experten Report

Aktuelles

17.04.2024 Köpfe

Christian Linnewedel wird Geschäftsführer Vertrieb bei Swiss Life Select

Christian Linnewedel wird zum 01.05.2024 Geschäftsführer Vertrieb bei Swiss Life Select Deutschland. Er folgt auf Stefan Kuehl und verantwortet mit Co-Geschäftsführer Jan Dettmer die neue Geschäftsführung.

15.04.2024 Für's Alter Verbraucher

Digitale Rentenübersicht zieht erste Bilanz

Seit Januar dieses Jahres wurden 1,7 Mio. Besucherinnen und Besucher auf der Plattform verzeichnet und über 152.000 Anmeldungen registriert. Von den anfänglich drei angebundenen Vorsorgeeinrichtungen ist die Zahl auf 288 angestiegen.

Weitere Nachrichten

12.04.2024 Für's Alter Tools

R+V startet Rentenlückenrechner

Mit dem kostenlosen Tool der R+V können voraussichtliche finanzielle Lücken beim Renteneintritt ermittelt
werden. Zusätzlich zeigen Vorschläge auf, wie sich eine Lücke mit privater Vorsorge schließen lässt.

09.04.2024 expertenReport März 2024 Management Thema des Tages

Auch ein Problem in 2024: Seniormakler können sich nicht vom Bestand trennen

Im Vorjahr haben viele Makler ihre Bestände oder Firmen in neue Hände gegeben. Die Nachfrage ist groß und Käufer haben für die Investitionen ambitionierte Ziele. Dennoch ist bei Seniormaklern ein Zögern und Zaudern zu spüren. Warum das so ist und wie man immer wieder aufschiebende Gedanken auflösen kann.

03.04.2024 Köpfe

Stuttgarter Vorsorge-Management befördert Per Protoschill

Der langjähriger Leiter der Vertriebsunterstützung bAV rückt auf und führt die Geschäfte künftig gemeinsam mit Dr. Henriette Meissner und Ralf Krasselt.

03.04.2024 expertenReport März 2024 Thema des Tages

Herausforderung Altersvorsorgeberatung 2024

Rund um die Altersvorsorge sollte erkannt werden, worin das Problem für den Einzelnen besteht. Denn, wer kein Problem sieht oder erkennt, der sucht keine Lösung – oder umgekehrt: Wer ein Problem sieht, sucht Lösungen.

02.04.2024 Digitalisierung Studien

Erste Erfahrungen mit der Digitalen Rentenübersicht zeigen Informationsbedarf

Die Digitale Rentenübersicht ist bei den Menschen noch nicht angekommen. Aufklärung zum Einsatz im Rahmen der Altersvorsorgestrategie ist erforderlich, wenn finanzielle Lücken auf Basis der DRÜ geschlossen werden sollen. Gerade Jüngere sind an zusätzlicher Beratung interessiert.

28.03.2024 Unternehmen

Canada Life erhöht Garantiewert erneut

Der Garantiewert beträgt passend zum 20. Geburtstag des UWP-Fonds 2,0 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Damit konnte der Wert zum zweiten Mal in Folge erhöht werden.

27.03.2024 Finanzen Politik

Generationenkapital: Keine Kapitaldeckung, unrealistische Renditeanforderung, intransparente Berechnung

Am 5. März 2024 wurde der Referentenentwurf zum Generationenkapital vorgestellt. Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. und das IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. gehen mit dem Konzept hart ins Gericht.

26.03.2024 Produkte

Condor erweitert Angebot um günstige und nachhaltige Fonds

Der Maklerversicherer bietet ab sofort vier weitere Fonds und damit nun insgesamt 87 nachhaltige Fonds an. Somit beinhaltet die gesamte Fondspalette 136 Fonds sowie 3 Strategie-Familien, aus denen Kundinnen und Kunden für ihre Fondspolicen auswählen können.

26.03.2024 Existenzvorsorge

Altersvorsorge: Ohne Aktienfonds geht es nicht, aber die Finanzbildung fehlt

Die Politik rät zur privaten Altersvorsorge, weil die staatliche Rente nicht ausreicht. Doch es fehlt die nötige Finanzbildung, die von den Wirtschaftsweisen systematisch und unabhängig an Schulen und am Arbeitsplatz gefordert wird.

Kurzmeldungen

Getsafe beschleunigt Wachstumspfad

Angespornt durch das Wachstum auf über 300.000 aktive Kunden in Deutschland hat Getsafe die Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf die Märkte in Frankreich, Italien und Österreich bei der BaFin angemeldet. In Großbritannien erweitert Getsafe seine Produktpalette.

Swiss Life baut regionale Präsenz aus

Die Swiss Life-Finanzberatungen haben im Jahr 2021 die regionale Präsenz mit 104 neuen Filialen auf 718 Standorte ausgebaut. Über 130.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr erstmalig für eine Finanzberatung bei Swiss Life entschieden.

INTER Lebensversicherung: Laufende Gesamtverzinsung bleibt stabil

Die INTER Lebensversicherung AG hält die laufende Gesamtverzinsung auch im kommenden Jahr stabil. Für Neu- und Bestandskunden liegt sie weiterhin bei 2,00 Prozent und für Einmalanlagen jetzt bei 1,75 Prozent (Vorjahr 1,50 Prozent). Hinzu kommen Schlussüberschuss-Anteile – beim laufenden Beitrag liegt die Gesamtverzinsung damit bei durchschnittlich 2,52 Prozent.