experten Report

Aktuelles

31.10.2023 Marketing & Vertrieb

„HÖR AUF DICH“: Initiative gegen weibliche Altersarmut

Gender-Pay-Gap, Gender Pension Gap oder der Umstand, dass Altersarmut weiblich ist, ist weitestgehend bekannt. Die Stuttgarter geht mit ihrer neuen Initiative der Frage nach, wie geschlechterspezifische Beratung wirkungsvoll dagegen eingesetzt werden kann.

25.10.2023 Finanzen Studien

Lebensversicherer nicht gewappnet für größten Vermögenstransfer der Geschichte

Derzeit besitzen Versicherungsnehmer über 65 Jahre rund 40 Prozent des verwalteten Vermögens der Lebensversicherer; dieses beläuft sich bei den 40 größten Unternehmen weltweit auf 7,8 Billionen US-Dollar und wird bis 2040 auf die nächste Generation übertragen.

Weitere Nachrichten

18.10.2023 Finanzen Studien

Das sind die besten Adressen für Altersvorsorge aus Kundensicht

Wo gibt es die beste Beratung für Altersvorsorge? WhoFinance hat die Adressen ermittelt, die am meisten von Kunden empfohlen werden. Die Ergebnisse umfassen eine Liste der einzelnen Finanzberater*innen für Altersvorsorge sowie eine Liste der Beratungsstandorte.

26.09.2023 Köpfe

Abschied von einem der „ganz Großen“ von Plansecur

Die Plansecur-Beratungskoryphäe Gunther Otto geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Der gelernte Bankkaufmann war 1991 als selbstständiger Berater zu der Finanzberatungsgruppe gestoßen und schon ein Jahr später als Gesellschafter in das Unternehmen eingetreten.

10.08.2023 Finanzen Studien

Finanzwissen ist in Deutschland klar ausbaufähig

Wer das eigene Finanzwissen als mindestens gut einschätzt, hat mehr Geld zur Verfügung und fühlt sich besser auf die Rente vorbereitet. Dies tut aber nur jede dritte Person in Deutschland. 40 Prozent sehen die Wissensvermittlung als eine wesentliche Funktion der Finanzberatung.

01.08.2023 Digitalisierung Finanzen

Steigendes Vertrauen in Robo-Advisors auch im Krisenjahr 2022

Knapp ein Fünftel der Nicht-Nutzer*innen sehen Robo-Advisors positiver als im Vorjahr. Nutzer*innen vertrauen der digitalen Vermögensverwaltung mittlerweile 30 Prozent ihres Anlagevermögens an – ein Anstieg um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

26.07.2023 Köpfe

DEFINO beruft Prof. Dr. Zeidler zum Kuratoriums-Vorstand

Die Gesellschafterversammlung des Defino Instituts für Finanznorm hat Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler für die nächsten zwei Jahre zum Vorsitzenden des DEFINO Kuratoriums berufen. Zeidler folgt turnusmäßig auf Dr. Herbert Walter, der das Amt seit 2021 innehatte.

24.07.2023 Finanzen Studien

Kein Vertrauensverhältnis: Die Deutschen und die Finanzbranche

Die Menschen weltweit schenken Unternehmen aus dem Finanzsektor am zweitwenigsten Vertrauen – nur jenen aus dem Social-Media-Bereich wird noch stärker misstraut. In den „neutralen Bereich“ schaffen es Unternehmen der Sektoren Sachversicherer, Personenversicherer und Banken.

21.07.2023 Finanzen Nachhaltigkeit Studien

Viel Potenzial bei nachhaltigen Geldanlagen, vor allem bei Frauen

Sind grüne Altersvorsorgeprodukte eine Chance mehr Menschen – und vor allem Frauen – zu erreichen? Ja! Denn mehr als jeder zweiten Frau ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Aber: Nur 6 Prozent der Frauen besitzen tatsächlich ESG-konforme Investments.

06.07.2023 Digitalisierung Marketing & Vertrieb

Plansecur setzt auf hybride Beratung: Mensch und Technologie

Digitalisierung kann nicht mehr als Trend bezeichnt werden – vielmehr ist sie ein Must-have. Doch wie können Algorithmen, Robo-Advisor und Co. in der Finanzberatung gewinnbringend eingesetzt werden? Plansecur setzt auf eine Berater-zentrierte Digitalstrategie.

30.05.2023 Digitalisierung Finanzen

KI-Fonds erzielt höhere Renditen als die beliebtesten globalen Fonds

Der Versuch mit einem von dem KI-Tool ChatGPT zusammengestellten theoretischen Fondsportfolio zeigt: Bereits jetzt scheint die KI imstande, den Markt und Profianleger zu schlagen – dabei befindet sich die Entwicklung erst am Anfang.