Vor dem regulatorischen Hintergrund der ESG-Abfrage launchen BCA und BfV Bank für Vermögen ein Software-Update der Abwicklungsplattform DIVA, um Finanzberatern, Haftungsdachpartnern und Versicherungsvermittlern den Einstieg in die ESG-Beratung zu erleichtern.
Das Tool samperform unterstützt Berater bei der Ermittlung, welche Rolle Nachhaltigkeit im Invest spielen soll und der darauffolgenden Zusammenstellung eines passenden Portfolios. Dr. Dirk Rathjen vom IVA gibt im Gespräch wichtige Hintergrundinformationen.
Mit samperform bietet die InterRisk ihren Vertriebspartnern ein übersichtliches und ESG-konformes Tool: es versetzt jeden „Altersvorsorgeberater“ in die Lage, einfach, schnell und kundenindividuell das optimale Depot in Bezug auf Renditeerwartung und Risiko zusammenzustellen.
Die umfangreichen qualifizierten Leads von Eigentümern durch Profi-Termin bringen Maklern mehr Verkaufsmandate. Dank der Vorqualifizierung erhalten Immobilienprofis alle wichtigen Rahmendaten und können sich so voll auf die optimale Vermarktung fokussieren.
Mit der Online-Videoberatung „onvico“ lassen sich 1:1-Beratungsgespräche absolut sicher im Netz und unabhängig vom Endgerät führen. Während des Videotelefonats ermöglichen Screensharing und Textchat den unabhängigen Austausch von Informationen und Dokumenten.
Mit dem „Resultate-Select“-Programm können Maklerunternehmen den Verkauf des Bestandes einfach und kostengünstig durchführen. Durch den Relaunch wurden Prozesse verschlankt und die erzielbaren Kaufpreise für Bestandsverkäufer erhöht.
Vermittler können in den Bereichen Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Krankentagegeld- und Lebensversicherung unkompliziert arbeiten und Kunden aufzeigen, warum sie sich gegen die jeweiligen Gefahren absichern sollten.
Risk Explorer® ermöglicht Versicherungsmaklern, ihre Kunden im Blick zu behalten, zusätzlichen Umsatz zu generieren und stets über eine vollständige Beratungsakte zu verfügen. Das Tool aus den Niederlanden ist nun an die deutschen DIN-Normen und Gesetze adaptiert.
Der neue Aeternitas Bestattungskostenindex stellt für DELA-angebundene Makler und Vermittler ein bisher einzigartiges Tool dar. Er ermöglicht es, Kostenentwicklungen im Bestattungswesen zu erkennen und diese in die Vorsorgeberatung einzubeziehen.
Die Basler bietet Vermittlern nun ein Tool, um digital, spielerisch und interaktiv vertriebliches Wissen praxisorientiert auf- und auszubauen. Der Fokus liegt auf der Argumentation für Kunden. Die Nutzung des Tools ist als Weiterbildungszeit anrechenbar.
Die Software der Brokerport GmbH bildet technisch die DIN 77230 ab. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.
