Der Bonner IT-Dienstleister Brokerport GmbH erweitert sein Angebot um ein neues Finanzanalysetool: Die Software Dinalyst bildet technisch die DIN 77230 ab und wurde bereits vom Defino – Institut für Finanznorm – zertifiziert. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.
In der Finanzberatung gewinnen Analyse und Dokumentation weiter an Bedeutung und erfordern den Einsatz entsprechender Beratungstools, erklärt Jan van Doorn, Partner bei der Brokerport GmbH. Die Basis-Finanzanalyse Dinalyst ermgöliche Maklern der Einstieg in die DIN gestützte Beratung.
Das Unternehmen Brokerport GmbH bietet seit 2021 unter der Marke Dinalyst eine Basis-Finanzanalyse nach Norm DIN 77230 an. Diese Software ist vom Defino – Institut für Finanznorm –zertifiziert. Die DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" wurde gemeinsam von Marktteilnehmern, Verbraucherschützern und Wissenschaftlern entwickelt und Anfang des Jahres 2019 veröffentlicht. Van Doorn erläutert:
Diese Norm bildet die Grundlage für unsere Software, die bis zu 42 Finanzthemen aus den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung abdeckt. Ziel ist es, Maklern auf Basis einer transparenten, einheitlichen und neutralen Basis-Analyse eine nachvollziehbare und vertrauenswürdige Finanzberatung zu ermöglichen.
Preismodell bietet Maklern flexible Nutzungsmöglichkeiten
Bei der Gestaltung des Preismodells sei es besonders wichtig gewesen, einen möglichst flexiblen Einstieg zu bieten, um möglichst viele Makler für eine Lizenz zu gewinnen und diese an die DIN 77230 heranzuführen, berichtet van Doorn. Mit wahlweise einer „Pay-per-Use-Option“ von 9,90 Eutor pro Analyse oder einer Monatslizenz von 19,90 Euro hat die Brokerport GmbH daher den Preis für den Einstieg in die DIN-Normierte Analyse bewusst niedrig angesetzt. Darüber können auch individuelle Vereinbarungen für mehrere Benutzer abgeschlossen werden.
Weitere Informationen zu diesem Angebot findet Interessierte hier.
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