Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte

Aktuelles

04.08.2022 Finanzen Nachhaltigkeit

DIN veröffentlicht ESG-Leitfaden

Das ESG-Modul beschreibt den vereinfachenden Abfrageprozess von Nachhaltigkeitspräferenzen, zu dem die Finanzberater nun verpflichtet sind. Es ist, als Bestandteil der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, ab sofort im Beuth-Verlag erhältlich.

23.06.2022 Marketing & Vertrieb Tools

Neuer DIN-Standard für die Anlageberatung

Die im Juni 2022 veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater dabei, den finanziellen Hintergrund und das Risikoprofil ihrer Kunden einfach und standardisiert zu erarbeiten und daraufhin ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.

Weitere Nachrichten

07.06.2022 expertenReport Mai Thema des Tages Tools

Tool zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen

Kaum eine Maklerfirma weiß, wie mit der künftig verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen umzugehen ist. Nun hat die Finanzbranche dafür ein passendes Instrument entworfen – obendrein nach DIN-Norm. Der neue Standard könnte so manches vereinfachen.

11.04.2022 Finanzen Zertifizierung

Definet-Akademie qualifiziert auf Gewerbenorm

Das Defino Institut hat erste Finanzberater auf die DIN-Norm 77235 zertifiziert. Qualifizierender Ausbilder der Zertifikatsträger war die Definet AG, deren Ausbildungsinhalte sich stark an der Berufspraxis der Beratenden orientieren.

09.03.2022 Tools

Dinalyst ermöglicht Defino-zertifizierte Basis-Finanzanalyse

Die Software der Brokerport GmbH bildet technisch die DIN 77230 ab. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.

27.01.2022 Finanzen Tools

DIN-Norm wird um ESG-Modul erweitert

Die DIN-Norm „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ wird künftig ESG-Aspekte beinhalten. Das geplante Modul soll als Bestandteil der ganzheitlichen Finanzanalyse sowie eigenständig anwendbar sein und bis Juli 2022 einer endgültigen Fassung vorliegen

11.01.2022 Finanzen Nachhaltigkeit

DIN-Projekt zur Abfrage von Nachhaltigkeitsfaktoren gestartet

Das ESG-Modul soll nach den Vorstellungen der Initiatoren zukünftig als Bestandteil der ganzheitlichen Finanzanalyse, aber auch losgelöst davon anwendbar sein. Der Leitfaden soll Beratern und Vermittlern Arbeitserleichterung und Haftungssicherheit bieten.

24.02.2021 Unternehmen

Lars Georg Volkmann stärkt Defino als Senior Advisor

Lars Volkmann ist neben Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler das zweite Branchen-Schwergewicht, das nun im Team von Defino-Vorstand Klaus Möller die Verbreitung der DIN 77230 vorantreibt.

23.09.2020 Tools

iS2: VERA.neo mit Analyse nach DIN 77230

Immer mehr Softwarehäuser stellen ihre Finanzanalyse-Applikationen auf die DIN-Norm 77230 um, darunter jetzt auch iS2, die eine neue Version von VERA.neo mit integrierter DIN-Analyse auf den Markt bringt.

28.07.2020 Marketing & Vertrieb Thema des Tages

Vertrauen schaffen in der Onlineberatung

Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen die digitale Kundenkommunikation in ihren Beratungsprozess integrieren. Das ist nicht erst seit Corona so: Der Wandel hin zu digitalen Vertriebswegen und Onlinekommunikation war auch vorher schon in vollem Gange, so Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller.

27.04.2020 Marketing & Vertrieb Unternehmen Zertifizierung

DIN-Norm 77230: INTER kooperiert mit DEFINO

Zur Implementierung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ hat die Inter-Versicherungsgruppe eine Kooperation mit dem Defino Institut für Finanznorm vereinbart.