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Dinalyst ermöglicht Defino-zertifizierte Basis-Finanzanalyse

Die Software der Brokerport GmbH bildet technisch die DIN 77230 ab. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.

DIN-Norm wird um ESG-Modul erweitert

Die DIN-Norm „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ wird künftig ESG-Aspekte beinhalten. Das geplante Modul soll als Bestandteil der ganzheitlichen Finanzanalyse sowie eigenständig anwendbar sein und bis Juli 2022 einer endgültigen Fassung vorliegen

iS2: VERA.neo mit Analyse nach DIN 77230

iS2: VERA.neo mit Analyse nach DIN 77230

Immer mehr Softwarehäuser stellen ihre Finanzanalyse-Applikationen auf die DIN-Norm 77230 um, darunter jetzt auch iS2, die eine neue Version von VERA.neo mit integrierter DIN-Analyse auf den Markt bringt.

Vertrauen schaffen in der Onlineberatung

Vertrauen schaffen in der Onlineberatung

Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen die digitale Kundenkommunikation in ihren Beratungsprozess integrieren. Das ist nicht erst seit Corona so: Der Wandel hin zu digitalen Vertriebswegen und Onlinekommunikation war auch vorher schon in vollem Gange, so Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller.