Die im Juni 2022 veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater dabei, den finanziellen Hintergrund und das Risikoprofil ihrer Kunden einfach und standardisiert zu erarbeiten und daraufhin ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.
Immobilien, Energie und Technologie sind die attraktivsten nachhaltigen Investitionsthemen – auch in der Altersvorsorge. Anleger erwarten von nachhaltige Produkten sowohl hohe Sicherheit als auch eine stabile und wertschöpfende Rendite.
Nachhaltigkeit ist das herausragende Anlagethema, das in der Beratung immer mehr an Fahrt aufnimmt. Das Petersmann Institut hat gemeinsam mit dem Edutainment-Spezialisten e-Mission aus Berlin eine Aus- und Weiterbildungsplattform ins Leben gerufen.
Durch die erneute Verschiebung der RTS ist eine sinnvoll aufeinander aufbauende Gesetzgebung auf den Kopf gestellt worden. So tritt erst die Beratungspflicht zur Nachhaltigkeit in Kraft und Monate später erst die verbindlichen technischen Standards.
Robo-Advisory-Lösungen bieten Anlageberatung und -verwaltungsdienste ohne einen menschlichen Berater. Getrieben durch die technologische Entwicklung hat sich diese Beratungsform am Markt für Finanzdienstleistungen durchaus etabliert. Doch was leisten sie wirklich?
Bei der nach der FinVermV (neu) zu erstellenden Geeignetheitserklärung ergeben sich Neuerungen. Noch ist jedoch unklar, welche Anforderungen die Rechtsprechung später an den Inhalt einer ordnungsgemäßen Geeignetheitserklärung stellen wird,
Rechtsanwalt Boris-Jonas Glameyer erläutert in seiner Artikelserie über die Änderungen im Rahmen der FinVermV, dass vieles bestehen bleibt oder sich lediglich Details ändern. Lesen Sie heute den Teil 1 „Allgemeines“ sowie in Teil 2 über „Kosten und Zuwendungen“.