experten Report

Aktuelles

25.10.2022 Bildung expertenReport Oktober Thema des Tages

Weiterbildung ist das Öl im Getriebe der Finanzdienstleistung

Fundiertes Fachwissen ist in der Kundenberatung für jedes Vertriebsteam der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche ein essenzieller Erfolgsfaktor. Die Fonds Finanz definiert mit der besser beraten Akademie die Standards in der Weiterbildung künftig neu. Mit an Bord des neuen Formats ‚Biometrie Business Boost‘ ist das Team von AssekuranZoom.

24.10.2022 Finanzen Recht

Provisionsbegrenzung ad acta legen

Der Entwurf einer Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung wurde erneut zur öffentlichen Konsultation gestellt. Der BVK begrüßt dieses Signal der BaFin, von ihren Plänen zur Einführung von Provisionsrichtwerten beim Vertrieb von Lebensversicherungen abzurücken.

Weitere Nachrichten

02.09.2022 Bildung Recht

Nachhaltigkeit ist Bestandteil der Sachkunde

Staatssekretär bestätigt: Angesichts der seit 2. August geltenden ESG-Abfragepflicht gelten Weiterbildungsmaßnahmen zu Nachhaltigkeitsthemen als Weiterbildungsinhalte innerhalb der gesetzlichen Fortbildungspflicht – auch ohne explizite Erweiterung des VersVermV.

22.08.2022 Assekuranz Bildung

App „V-Quiz“ für IDD Stunden

Die Züricher Zaigen GmbH führte die Quiz-App für IDD Stunden bereits 2018 im D-A-CH-Raum ein und bietet den Service mit über 8.000 verfügbaren Fragen jetzt auch auf dem Desktop an.

11.08.2022 Advertorial Termine

Stuttgarter Tour: Einkommensabsicherung in Balance

Die Wissensoffensive 2022 der Stuttgarter tourt auch im August und September durch Deutschland und zeigt, wie sie BU und Grundfähigkeitsversicherung für eine erfolgreiche Beratung verknüpft.

03.08.2022 Bildung Nachhaltigkeit

BVK unterstützt Vermittler bei Nachhaltigkeitsthemen

Um Vermittlern die Arbeit bei der Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu erleichtern, gibt der BVK auf seiner Website eine Checkliste heraus, bietet Bildungsveranstaltungen an und veröffentlicht umfangreiche Informationen in seiner Verbandszeitschrift.

27.07.2022 Nachhaltigkeit Tools

Online-Check zur DIN-konformen Nachhaltigkeitsabfrage

Rechtzeitig zum Inkrafttreten der ESG-Abfragepflicht am 2. August 2022 bringen namhafte Marktteilnehmer ein leicht handhabbares Tool für den haftungssicheren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf den Markt: den „ESG-Profiler“.

21.07.2022 Advertorial expertenReport Juli Termine

Einkommensabsicherung in Balance

Mit ihrer Wissensoffensive 2022 tourt die Stuttgarter ab Juli durch ganz Deutschland und zeigt, wie sie BU und Grundfähigkeitsversicherung integriert und damit erfolgreicher werden kann.

30.06.2022 Nachhaltigkeit Tools

Tool für die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen

Im Zuge zahlreicher Diskussionen mit Marktteilnehmern hat das IVFP ein Konzept entwickelt, das die IDD-konforme Abfrage der ESG-Präferenzen auf eine einfache Weise ermöglicht. Eine neutrale Version steht ab dem 02.08.2022 kostenfrei zur Verfügung.

14.06.2022 Assekuranz expertenReport Mai Nachhaltigkeit

Die Rolle von Ratings in der Vorsorgeberatung

Es gibt derzeit noch keine einheitlichen Standards für ESG-Ratings. So kann die Bewertung desselben Unternehmens/Produkts durch zwei Ratingagenturen scheinbar konträre Ergebnisse liefern. Ein Gespräch mit dem Leiter der IVFP-Ratingabteilung zum Begriff „Rating“.

07.06.2022 expertenReport Mai Thema des Tages Tools

Tool zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen

Kaum eine Maklerfirma weiß, wie mit der künftig verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen umzugehen ist. Nun hat die Finanzbranche dafür ein passendes Instrument entworfen – obendrein nach DIN-Norm. Der neue Standard könnte so manches vereinfachen.