Die im Juni 2022 veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater dabei, den finanziellen Hintergrund und das Risikoprofil ihrer Kunden einfach und standardisiert zu erarbeiten und daraufhin ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.
Das auf drei Tarifstufen erweiterte Konzept bietet für diverse Zielgruppen eine qualifizierte Absicherung von Grundfähigkeiten auf hohem Niveau. Einen echten Mehrwert stellt die Vernetzung der Grundfähigkeiten- mit der BU-Versicherung dar.
Die demografische Uhr tickt mittlerweile auch in den Personalabteilungen: Lehrstellen können zunehmend nicht besetzt werden. Glücklich ist der Arbeitgeber, der engagierte Nachwuchskräfte findet – dies gilt auch für die Finanzdienstleistung. Ein AssekuranZoom-Interview.
Die Software der Brokerport GmbH bildet technisch die DIN 77230 ab. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.
Das ESG-Modul soll nach den Vorstellungen der Initiatoren zukünftig als Bestandteil der ganzheitlichen Finanzanalyse, aber auch losgelöst davon anwendbar sein. Der Leitfaden soll Beratern und Vermittlern Arbeitserleichterung und Haftungssicherheit bieten.
Frank Nobis hat mit seinem Team beeinflussende Faktoren der Gehaltsumwandlung beurteilt und stellt fest, dass Arbeitnehmer*innen und auch Unternehmen profitieren können, wenn als Alternative zur bAV eine private Vorsorgelösung auf ETF-Basis angeboten wird.
Lars Volkmann ist neben Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler das zweite Branchen-Schwergewicht, das nun im Team von Defino-Vorstand Klaus Möller die Verbreitung der DIN 77230 vorantreibt.
Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen die digitale Kundenkommunikation in ihren Beratungsprozess integrieren. Das ist nicht erst seit Corona so: Der Wandel hin zu digitalen Vertriebswegen und Onlinekommunikation war auch vorher schon in vollem Gange, so Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller.
Zur Implementierung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ hat die Inter-Versicherungsgruppe eine Kooperation mit dem Defino Institut für Finanznorm vereinbart.
Durch die neue Schnittstelle mit blau direkt können nun Versicherungsvertriebe die insinno.financesuite inklusive ihrer DIN 77230-konformen Finanzanalyse nutzen.
Die DIN 77230 ist nun seit einigen Monaten auf dem Markt. Lars Georg Volkmann, Vertriebsvorstand der VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG, erzählt, wie viel einfacher es dadurch für den Kunden als auch für den Berater geworden ist.
