experten Report

Aktuelles

09.03.2022 Tools

Dinalyst ermöglicht Defino-zertifizierte Basis-Finanzanalyse

Die Software der Brokerport GmbH bildet technisch die DIN 77230 ab. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.

11.01.2022 Finanzen Nachhaltigkeit

DIN-Projekt zur Abfrage von Nachhaltigkeitsfaktoren gestartet

Das ESG-Modul soll nach den Vorstellungen der Initiatoren zukünftig als Bestandteil der ganzheitlichen Finanzanalyse, aber auch losgelöst davon anwendbar sein. Der Leitfaden soll Beratern und Vermittlern Arbeitserleichterung und Haftungssicherheit bieten.

Weitere Nachrichten

27.09.2021 Digitalisierung Marketing & Vertrieb Thema des Tages

Mit der perfekten Datenerfassung zu mehr Vertriebserfolg

Nicht von der Menge der Daten hängt der Geschäftserfolg eines Maklerbetriebes ab, sondern von ihrer Qualität. Die Basis dafür legt eine ehrliche, genormte Finanzanalyse, mit der ein Vertrauensvorsprung vor Direktversicherern manifestiert werden kann.

24.02.2021 Unternehmen

Lars Georg Volkmann stärkt Defino als Senior Advisor

Lars Volkmann ist neben Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler das zweite Branchen-Schwergewicht, das nun im Team von Defino-Vorstand Klaus Möller die Verbreitung der DIN 77230 vorantreibt.

28.07.2020 Marketing & Vertrieb Thema des Tages

Vertrauen schaffen in der Onlineberatung

Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen die digitale Kundenkommunikation in ihren Beratungsprozess integrieren. Das ist nicht erst seit Corona so: Der Wandel hin zu digitalen Vertriebswegen und Onlinekommunikation war auch vorher schon in vollem Gange, so Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller.

DIN-Norm 77230: INTER kooperiert mit DEFINO

27.04.2020 Marketing & Vertrieb Unternehmen Zertifizierung

Defino

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DIN-Norm 77230: INTER kooperiert mit DEFINO

DIN-Norm 77230: Zertifizierungsprüfungen jetzt online möglich

DIN Norm 77230: Anwender ziehen positive Zwischenbilanz

DEFINO zertifiziert [pma:] als ersten deutschen Maklerpool