DEFINO legt einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Er leitet Berater und Kunden durch die Präferenz-Abfrage der Nachhaltigkeitsziele und dient zugleich der haftungssicheren Dokumentation.
Kaum eine Maklerfirma weiß, wie mit der künftig verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen umzugehen ist. Nun hat die Finanzbranche dafür ein passendes Instrument entworfen – obendrein nach DIN-Norm. Der neue Standard könnte so manches vereinfachen.
Das Defino Institut hat erste Finanzberater auf die DIN-Norm 77235 zertifiziert. Qualifizierender Ausbilder der Zertifikatsträger war die Definet AG, deren Ausbildungsinhalte sich stark an der Berufspraxis der Beratenden orientieren.
Ab sofort liegt der Öffentlichkeit der Entwurf der geplanten DIN-Norm über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern vor. Bis zum 29. Dezember können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker dazu Stellung nehmen
Nach rund zweieinhalb Jahren Arbeit hat der zuständige Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung DIN den Entwurf für die „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen“ einstimmig verabschiedet.
Der neue „Arbeitskreis Finanzvermittlung und Nachhaltigkeits-Faktoren“ soll in Zukunft gewährleisten, dass Aussagen von Finanzdienstleistern über die Nachhaltigkeitsfaktoren von Anlageprodukten belastbar und vergleichbar sind.
Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen die digitale Kundenkommunikation in ihren Beratungsprozess integrieren. Das ist nicht erst seit Corona so: Der Wandel hin zu digitalen Vertriebswegen und Onlinekommunikation war auch vorher schon in vollem Gange, so Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller.
Der Vorstand des BVSV hat Dr. Klaus Möller als Verbandsmitglied aufgenommen und zum Fachbereichsleiter für das Thema „Standards für die Finanzberatung“ ernannt.
Zur Implementierung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ hat die Inter-Versicherungsgruppe eine Kooperation mit dem Defino Institut für Finanznorm vereinbart.
Nun bietet Defino auch ein Online-Verfahren für die Zertifizierung zum „Spezialist für die private Finanzanalyse – DIN 77230“ an, wobei die Qualität und Seriosität der Prüfung vollständig erhalten bleiben.
Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski und Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler engagieren sich als neue Kuratoriumsmitglieder des DEFINO-Instituts für mehr Verbraucherschutz und Beratungsqualität.
