Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen die digitale Kundenkommunikation in ihren Beratungsprozess integrieren. Das ist nicht erst seit Corona so: Der Wandel hin zu digitalen Vertriebswegen und Onlinekommunikation war auch vorher schon in vollem Gange, so Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller.
Der Vorstand des BVSV hat Dr. Klaus Möller als Verbandsmitglied aufgenommen und zum Fachbereichsleiter für das Thema „Standards für die Finanzberatung“ ernannt.
Zur Implementierung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ hat die Inter-Versicherungsgruppe eine Kooperation mit dem Defino Institut für Finanznorm vereinbart.
Nun bietet Defino auch ein Online-Verfahren für die Zertifizierung zum „Spezialist für die private Finanzanalyse – DIN 77230“ an, wobei die Qualität und Seriosität der Prüfung vollständig erhalten bleiben.
Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski und Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler engagieren sich als neue Kuratoriumsmitglieder des DEFINO-Instituts für mehr Verbraucherschutz und Beratungsqualität.