Geeignetheitsprüfung

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expertenReport Juli Thema des Tages Tools

Fondsuche leicht gemacht

Mit samperform bietet die InterRisk ihren Vertriebspartnern ein übersichtliches und ESG-konformes Tool: es versetzt jeden „Altersvorsorgeberater“ in die Lage, einfach, schnell und kundenindividuell das optimale Depot in Bezug auf Renditeerwartung und Risiko zusammenzustellen.

Assekuranz Finanzen

Reform auch für Konsumkredite?

Fast jeder zweite Fall von Überschuldung in Deutschland im Jahr 2020 ist auf unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Trennungen zurückzuführen. Konsumkredite werden oft schnell vergeben. Eine Reform würde Vertrauen schaffen und die Wirtschaft stärken.

Assekuranz Studien

Ambivalente Resonanz auf IDD-Regelungen

Die Befragung der Vermögensberater zeigt kein einheitliches Bild, aber eine klare Tendenz: Die auf den Verbraucherschutz gerichteten IDD-Regelungen, also die Weiterbildungsverpflichtung, die Geeignetheitsprüfung, der Kosten- und Renditeausweis und die Produktinformationsblätter werden nach Einschätzung der Vermögensberater nur von einem kleineren Teil der Verbraucher positiv gesehen.

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uniVersa bietet neuen VAP-Assistenten an

In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) wurde im Angebotsprogramm ein neuer VAP-Assistent zur Geeignetheitsprüfung weiterentwickelt und im Angebotsprogramm integriert.