Fondssuche leicht gemacht: Das ESG-Profiling im InterRisk-Tarifrechner

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Bieten Sie als Vermittler Ihren Kunden die Mehrwerte, die in der Regel vorwiegend institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Arbeiten Sie mit der InterRisk-Fondssuche by samperform im Tarifrechner der InterRisk. Profitieren Sie davon gemeinsam mit Ihrem Kunden.

Das bietet Ihnen das Tool

  • Onlinebasierte Anwendung
  • Individuelles Risiko- und ESG-Profiling
  • Alle Berechnungen jederzeit abrufbar
  • Laufende Kundenbetreuung durch die Funktion „Optimierungsstatus“

So arbeiten Sie mit der InterRisk-Fondssuche by samperform

  • Erstellen maßgeschneiderter Portfolios in wenigen Schritten
  • Portfolios auf Basis der Strategischen Asset Allokation (SAA)
  • Ausgewählte Einzelfonds durchlaufen mehrstufigen Investmentprozess
  • Grundlagen sind Zielrenditen, Risikobudgets sowie Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Dokumentierter Investmentprozess inklusive ESG-Profiling
  • Beratungsdokumentation als PDF inklusive

Abfragen für mehr Nachhaltigkeit

  • Kundenprofile, wie „Defensiv, Ausgewogen, Wachstum oder Maximale Rendite
  • Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Reine ETF-Portfolios oder Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds und ETFs
  • Laufende Beiträge, Einmalbeiträge, Laufzeit, Restlaufzeit
  • Erwartbare Renditen/Risiken in den nächsten 12 Monaten

Davon profitiert der Kunde

  • Diversifiziertes Portfolio
  • Vermeidung unnötiger Risiken für die Zielrendite
  • Investmentvorschlag auf Privatbanking Niveau

So wird die ESG-Beratung unterstützt

  • ESG-Profiling mit einfacher Geeignetheitsprüfung Nachhaltigkeit
  • Ganzheitliches ESG-Rating mit dem IVA ESG Konsensrating (Bäumerating)
  • Sichere und zielgerichtete Auswahl nachhaltiger Fonds
  • Portfolio-Vorschläge mit Nachhaltigkeitspräferenzen auf Basis der SAA
  • Unterstützung bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen

Weitere Informationen zum ESG-Profiling im InterRisk-Tarifrechner erhalten Sie hier.