Aktuelles

Portfolios für Fondspolicen digital erstellen

Das digitale Tool ‚samperfom‘ bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, klarer Visualisierung und ausführlicher Dokumentation. Berater können damit schnell und einfach das bestmögliche Depot erstellen.

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Betriebliche Vorsorge: Eine für alles

Die Plattformlösung Swiss Life Maximo unterstützt Arbeitgebende dabei, die Komplexität in der bAV zu reduzieren. Ein ausschlaggebender Vorteil ist dabei, dass sehr unterschiedliche Kundenforderungen flexibel und umfassend abgebildet werden können.

Altersvorsorge mit mehr Flexibilität

uniVersa hat bei ihrer fondgebundenen Rentenversicherung die Auswahl der Einzelfonds auf 10 Stück verdoppelt. Neu aufgenommen wurde ein ESG-Finder. Die Rentengarantiedauer im Todesfall kann nun bis zu einem Alter von 91 Jahren vereinbart werden.