Durch die Erweiterung der integrierten Datenschnittstelle zum smartMSC können mehr Finanzdaten erfasst und als Grundlage für gezielte Beratungsgespräche ausgewertet werden. Das Spektrum umfasst nahezu das gesamte finanzielle Engagement bei Anlagen und Verbindlichkeiten.
Ein digitalisierter Finanzanalyse-Prozess nach DIN 77230 kann dabei unterstützen, fehlende Daten bei Bestandskunden zur Optimierung der Cross-Selling-Möglichkeiten automatisiert zu erheben – und damit den Umsatz im Kundeninteresse zu steigern.
Der FinanzPlaner Online wurde in die Versicherungsplattform SMART INSUR integriert. Vermittler erhalten damit ein Werkzeug für den volldigitalisierten systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss inklusive Sign-On.