Neu sind unter anderem die kostenfreie Bestandsvermittlung, -abwicklung und -bewertung. Zudem umfasst das Angebot eine individuelle Beratung, praxiserprobte Anhaltsbewertung des Maklerbestandes sowie das Thema Bestandsveredelung,
Der FinanzPlaner Online wurde in die Versicherungsplattform SMART INSUR integriert. Vermittler erhalten damit ein Werkzeug für den volldigitalisierten systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss inklusive Sign-On.