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Vertriebsimpulse in Echtzeit dank KI

fino-Cockpit identifiziert mithilfe KI-gestützter Konten- und Datenanalyse sekundenschnell den aktuellen Kundenbedarf und bereitet die relevanten Ergebnisse übersichtlich für den Berater auf. Dadurch entstehen Vertriebsimpulse in Echtzeit.

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BVK-Checkliste hilft bei Erfüllung der EU-TVO

Die neue EU-Verordnung 2021/1257 verlangt von Vermittlern genaues Nachfragen, ob und in welchem Ausmaß entweder speziell ökologische oder allgemein nachhaltige Anlagen vom Kunden gewünscht sind. Der BVK hat seine Checkliste entsprechend aktualisiert.

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Doppelte Datenerfassung war gestern

Medienbruchfrei zwischen MVP und Beratungstechnologie: Aus der Bestandsführung des Verwaltungsprogramms kann ohne doppelte Datenerfassung in die Beratungstechnologie Smart Consult gewechselt werden, inklusive Datenübertragung- und Speicherung.