Der FinanzPlaner Online wurde in die Versicherungsplattform SMART INSUR integriert. Vermittler erhalten damit ein Werkzeug für den volldigitalisierten systematischen Beratungsprozess mit TAA-Strecke und Online-Abschluss inklusive Sign-On.
Das CHARTA-System bietet mehr Flexibilität, denn nicht jeder Schritt ist zwingend und der Einstieg kann an beliebiger Stelle erfolgen. Auch das Überspringen von Arbeitsschritten ist dem Anwender freigestellt.