Aktuelles

Neues Kundenportal bei uniVersa

Die uniVersa baut die e-Abrechnung in der Krankenversicherung zu einem spartenübergreifenden Kundenportal aus. Neu aufgenommen wurde jetzt die fondsgebundene Rentenversicherung.

Weitere Nachrichten

Fonds Finanz integriert digitalen Nachlassmanager in 4circles

Ab sofort erweitert der Digitale Nachlassmanager der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und SKW Schwarz Rechtsanwälte exklusiv das Angebot des Loyalty-Programms 4circles der Fonds Finanz. Das Tool wurde mit Fachanwälten für Erb- und Steuerrecht entwickelt und ermöglicht auch ohne eigenes juristisches Fachwissen, ein rechtsgültiges Testament zu erstellen.

BCA bringt Software-Update zur ESG-Profilierung

Von der verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung sind vorläufig nur Vermittler mit der Zulassung nach § 34f GewO ausgenommen. Ein Update der Abwicklungsplattform DIVA soll Finanzberatern, Haftungsdachpartnern und Versicherungsvermittlern den Einstieg in die ESG-Beratung erleichtern.

ESG-Ready mit einem hohen Qualitätsstandard

Das Tool samperform unterstützt Berater bei der Ermittlung, welche Rolle Nachhaltigkeit im Invest spielen soll und der darauffolgenden Zusammenstellung eines passenden Portfolios. Dr. Dirk Rathjen vom IVA gibt im Gespräch wichtige Hintergrundinformationen.

Fondsuche leicht gemacht

Mit samperform bietet die InterRisk ihren Vertriebspartnern ein übersichtliches und ESG-konformes Tool: es versetzt jeden „Altersvorsorgeberater“ in die Lage, einfach, schnell und kundenindividuell das optimale Depot in Bezug auf Renditeerwartung und Risiko zusammenzustellen.

vfm-Plattform für Nachfolgelösungen

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es künftig viele Bestandsübernahmen geben. Dabei treffen die vorhandenen Interessenten nicht immer die Ansprüche an die eigene Nachfolge. Mit ihrem Programm zur Unternehmensnachfolge geht die vfm-Gruppe einen familiären Weg.

Kurzmeldungen

ASCORE Navigator mit großem Update

Insgesamt über 300 Tarife in der Privaten Voll- und Zusatzversicherung wurden mit einem Update in der Analysesoftware ASCORE Navigator auf den neuesten Stand gebracht.