Ein ganzheitlicher Beratungsansatz mit einem strukturierten Ablauf bietet enormes Potenzial. In der Finanz- und Versicherungsbranche kann dafür die Basisfinanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230 genutzt werden. Für deren qualifizierten Einsatz gibt es sogar eine Beraterzertifizierung durch das Defino-Institut. Mehr »
Durch die Corona-Pandemie wurde die Onlineberatung für alle Finanzberater*innen zur wichtigsten Grundlage für ihren Kundenkontakt. Jörg Röckinghausen, Vorstand des Service-Dienstleisters DEFINET AG fragt deshalb "Was kommt da noch"? Mehr »
Für Versicherungsmakler stellen Expats eine interessante Nische dar. Denn für den Aufenthalt im Zielland müssen diese sich um einen entsprechenden Versicherungsschutz kümmern. Für Deutschland mindestens um eine Krankenversicherung. Mehr »
Zwischen dem 19.04.2021 und dem 07.05.2021 findet das erste DVL Vertriebsbootcamp für Versicherungsvermittler unter Leitung von Daniel Steven, Allianz-Vertreter aus Lohmar, statt. Im Mittelpunkt stehen dabei moderne Gesprächspsychologie vereint mit technischer Umsetzung. Mehr »
In der ersten digitalen Investmentreise erleben Kunden und Vermittler per VR-Brille hautnah und in 360 Grad, wie Pangaea Life in konkrete nachhaltige Energie-Anlagen investiert. Mehr »
Covomo Versicherungsvergleich hat den Hundekranken-Tarif der Deutsche Familienversicherung neu in sein digitales Makler-Vergleichsprogramm aufgenommen. Mehr »
Rund 273.000 R+V-Kunden freuten sich im März über eine Beitragsrückerstattung. Wer Mitglied einer Genossenschaftsbank ist, kann Teil der R+V-Mitglieder-Plus-Gemeinschaft seiner Bank werden. Hat diese Gemeinschaft insgesamt einen günstigen Schadenverlauf, erstattet der Wiesbadener Versicherer im Folgejahr bis zu 10 Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge zurück. Mehr »
Am 23. Februar fand für alle Vermittler*innen ein Webinar zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanzberatung statt. Aufgrund der sehr hohen Teilnehmerzahl und dem starken Informationsbedürfnis in der Vermittlerschaft hat sich der AfW entschlossen, die Aufnahme des Webinars auch im Nachgang frei zu geben. Mehr »
Versicherungsmakler sollten bei ihrer VSH-Versicherungssumme darauf achten, dass diese nicht zu niedrig ausfällt. Ein aktuell regulierter Fall, den der SdV e.V. erläutert, zeigt die Folgen auf, wenn an der falschen Stelle gespart wird. Mehr »
Chancen für die Erweiterung der Kindervorsorge: Seit 01. Januar 2021 erhalten Eltern mehr Kindergeld. Eine sinnvolle Kindervorsorge-Lösung bietet jetzt die Basler an. Mehr »
Ob Einzelaktie, ETF oder Fondsportfolio – die Investmentmöglichkeiten sind vielfältig. Die LV 1871 hat mit ihrem Investment-Experten Markus Gedigk vier Investment-Typen identifiziert. So erfahren Vermittler, welcher Typ Ihr Kunde ist. Mehr »
Mit der Transparenzverordnung (TVO), die am 10.03.2021 in Kraft tritt, geht Europa einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Gemeinsam stellen die Verbände AfW und VOTUM Informationen und Textempfehlungen für Vermittler zur Verfügung. Mehr »
Der Techmonitor Assekuranz zeigt ganz deutlich: Die Corona-Krise stärkt zwar die digitale Kundenkommunikation in der Assekuranz, aber der Wunsch nach einem persönlichen Ansprechpartner bleibt trotzdem bestehen. Mehr »
Auch im Jahr 2020 lagen die Beschwerden über Versicherungsvermittler auf einem äußerst niedrigen Niveau, wie der Tätigkeitsbericht des Versicherungsombudsmann belegt. Mehr »
