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HDI bAV-Portal ausgezeichnet

HDI bAV-Portal ausgezeichnet

Das "HDI bAVnet" hat den "Digitalen Leuchtturm Versicherung 2015" gewonnen. Das Portal macht die Verwaltung der bAV einfach, zeitsparend und effizient . Mehr »

Jung, DMS & Cie. bietet e-Signatur für Fondsberater

Jung, DMS & Cie. bietet e-Signatur für Fondsberater

30 Nov, 2015
Tools

Erleichterung für Berater im Alltagsgeschäft: Aufwändige Transaktionsbestätigungen per Fax, Email oder Post entfallen künftig. Mehr »

Vorsorgebedarf berechnen und online abschließen

Vorsorgebedarf berechnen und online abschließen

Mit einem neuen Analyse-Rechner der Bayerischen können nicht nur Tarife berechnet, sondern auch der individuelle Vorsorgebedarf ermittelt werden. Mehr »

Muster für kurze, transparente Datenschutzhinweise

Muster für kurze, transparente Datenschutzhinweise

26 Nov, 2015
Management

Einfach zu verstehen und kurz – das Verbraucherschutzministerium hat ein Muster für transparente Datenschutzhinweise vorgestellt. Mehr »

Nicht nur an Weihnachten: Vertriebschance bAV

Nicht nur an Weihnachten: Vertriebschance bAV

26 Nov, 2015
bAVVertrieb

Die Gelegenheit nutzen, um Kontakt zu bestehenden und potenziellen Kunden aufzunehmen: Entgeltumwandlung des Weihnachtsgelds für die bAV. Mehr »

Online-Akademie von Finanzportal24 gestartet

Online-Akademie von Finanzportal24 gestartet

26 Nov, 2015
Bildung

Das Softwarehaus Finanzportal24 bietet ab sofort eine Online-Akademie an, die sich mit den beratungsintensiven Themen im Digitalisierungstrend befasst. Mehr »

Gewerbekunden: Mehr Verträge über Makler

Gewerbekunden: Mehr Verträge über Makler

25 Nov, 2015
StudienVertrieb

Gewerbliche Versicherungen werden am liebsten persönlich abgeschlossen - der Anteil der Verträge über Makler ist gestiegen und liegt jetzt bei 46 Prozent. Mehr »

62 Prozent der Finanzdienstleister stehen ohne Plan da

62 Prozent der Finanzdienstleister stehen ohne Plan da

Strategiepapier für die digitale Revolution? Bei den meisten Finanzdienstleistern Fehlanzeige. Der Handlungsdruck ist groß. Mehr »

1 Bestand plus 1 Bestand kann auch 3 sein

1 Bestand plus 1 Bestand kann auch 3 sein

Bei einer Bestandsübernahme ist einiges zu beachten. Die Betreuung der neuen Kunden ist eine komplexe Aufgabe, vor allem wenn es VIP-Kunden sind. Mehr »

Sorgerechtsverfügung schließt Lücke in der Generationenberatung

Sorgerechtsverfügung schließt Lücke in der Generationenberatung

Makler und Vermittler können ab sofort bei der Monuta eine Sorgerechtsverfügung mit Ausfüllhilfe für ihre Kunden anfordern. Mehr »

RenditeLAGER-Roadshow: Das Beste zum Schluss

RenditeLAGER-Roadshow: Das Beste zum Schluss

24 Nov, 2015
Bildung

Sachwerte als Geldanlage sind im Trend. Wie man dies bestehenden und neuen Kunden vermittelt, erklärt Jörg Laubrinus auf seiner Roadshow, für die das experten-netzwerk 10 Freikarten vergibt. Mehr »

Staatliche Förderung: zum Jahresende Riester-Verträge prüfen

Staatliche Förderung: zum Jahresende Riester-Verträge prüfen

24 Nov, 2015
RiesterVertrieb

Guter Anlass, seine Kunden zu kontaktieren: Die staatlichen Zulagen für Riester-Verträge gibt es nicht automatisch – bis zum Jahresende sollten die Verträge geprüft werden. Mehr »

Neues Buch zur Omnichannel-Strategie für Vermittler

Neues Buch zur Omnichannel-Strategie für Vermittler

23 Nov, 2015
Vertrieb

Beratung 3.0 für Vermittler: Vertriebsexperte Andreas Buhr erläutert in seinem neuen Buch die „Hybride Beratung“. Mehr »