Infografik: Pflegevorsorge für Frauen
Das Thema Pflege trifft Frauen gleich mehrfacher. Eine neue Infografik fasst spannende Fakten zusammen, die auch für die Beratung nützlich sind. Mehr »
Was kostet eine Bestandsbewertung? 561.785 EUR!
9 Dez, 2015
ManagementAufgepasst: Nicht nur der Preis auf der Rechnung zählt, sondern was bei der Bewertung heraus kommt. Je nach Methode kann das sehr unterschiedlich ausfallen. Mehr »
HDI bAV-Portal ausgezeichnet
Das "HDI bAVnet" hat den "Digitalen Leuchtturm Versicherung 2015" gewonnen. Das Portal macht die Verwaltung der bAV einfach, zeitsparend und effizient . Mehr »
Canada Life schließt sich easy Login an
1 Dez, 2015
ToolsAuf das Partnernet der Canada Life können Vermittler ab sofort auch über das easyLogin-Portal zugreifen. Mehr »
Jung, DMS & Cie. bietet e-Signatur für Fondsberater
30 Nov, 2015
ToolsErleichterung für Berater im Alltagsgeschäft: Aufwändige Transaktionsbestätigungen per Fax, Email oder Post entfallen künftig. Mehr »
Vorsorgebedarf berechnen und online abschließen
Mit einem neuen Analyse-Rechner der Bayerischen können nicht nur Tarife berechnet, sondern auch der individuelle Vorsorgebedarf ermittelt werden. Mehr »
Muster für kurze, transparente Datenschutzhinweise
26 Nov, 2015
ManagementEinfach zu verstehen und kurz – das Verbraucherschutzministerium hat ein Muster für transparente Datenschutzhinweise vorgestellt. Mehr »
Nicht nur an Weihnachten: Vertriebschance bAV
Die Gelegenheit nutzen, um Kontakt zu bestehenden und potenziellen Kunden aufzunehmen: Entgeltumwandlung des Weihnachtsgelds für die bAV. Mehr »
Online-Akademie von Finanzportal24 gestartet
26 Nov, 2015
BildungDas Softwarehaus Finanzportal24 bietet ab sofort eine Online-Akademie an, die sich mit den beratungsintensiven Themen im Digitalisierungstrend befasst. Mehr »
Gewerbekunden: Mehr Verträge über Makler
Gewerbliche Versicherungen werden am liebsten persönlich abgeschlossen - der Anteil der Verträge über Makler ist gestiegen und liegt jetzt bei 46 Prozent. Mehr »
62 Prozent der Finanzdienstleister stehen ohne Plan da
Strategiepapier für die digitale Revolution? Bei den meisten Finanzdienstleistern Fehlanzeige. Der Handlungsdruck ist groß. Mehr »
1 Bestand plus 1 Bestand kann auch 3 sein
Bei einer Bestandsübernahme ist einiges zu beachten. Die Betreuung der neuen Kunden ist eine komplexe Aufgabe, vor allem wenn es VIP-Kunden sind. Mehr »
Sorgerechtsverfügung schließt Lücke in der Generationenberatung
24 Nov, 2015
GenerationenberatungMakler und Vermittler können ab sofort bei der Monuta eine Sorgerechtsverfügung mit Ausfüllhilfe für ihre Kunden anfordern. Mehr »
RenditeLAGER-Roadshow: Das Beste zum Schluss
24 Nov, 2015
BildungSachwerte als Geldanlage sind im Trend. Wie man dies bestehenden und neuen Kunden vermittelt, erklärt Jörg Laubrinus auf seiner Roadshow, für die das experten-netzwerk 10 Freikarten vergibt. Mehr »
