Finanzberatung

Die FondsKonzept AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Die Assets under Administration stiegen um 12,4 % auf 18,1 Milliarden Euro. Auch die Tochtergesellschaft WealthKonzept Vermögensverwaltung AG verzeichnete deutliche Zuwächse.

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreuten Depotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten. Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber 2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro.

Altersvorsorge und Finanzen, dafür suchen viele eine persönliche Finanzberatung auf. Sehr häufig in Kanada und Irland, mit etwas Abstand im Mittelfeld auch in Deutschland. Eine aktuelle Umfrage dazu zeigt, Menschen mit Finanzberatung sparen hier häufiger und höhere Beiträge, sind mit den Resultaten zufriedener und fühlen sich besser informiert.

Die Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung nach § 34d GewO wird um den innovativen "Buch-Bot“ erweitert und als interaktives Lernwerkzeug rund um die Uhr genutzt werden. E

MLP nutzt die Thinksurance-Plattform künftig für die Beratung der Firmen- und Gewerbekunden im Bereich gewerbliche Sachversicherung um insbesondere Kunden im Heilwesen und beratenden Berufen individueller zu betreuen.

Christian Linnewedel wird zum 01.05.2024 Geschäftsführer Vertrieb bei Swiss Life Select Deutschland. Er folgt auf Stefan Kuehl und verantwortet mit Co-Geschäftsführer Jan Dettmer die neue Geschäftsführung.

"DINalyst“ steht Einzelvermittlern von Versicherungen, Finanzprodukten und Finanzierungen ab sofort dauerhaft kostenlos zur Verfügung. Dabei ist die gültige IHK-Registrierung des Vermittlers die einzige zu erbringende Anforderung.

WhoFinance hat die bestbewerteten Beraterinnen und Berater für Berufsunfähigkeitsversicherungen ermittelt. Die Grundlage bildet die Auswertung von 2 Millionen Kundenbewertungen und deren häufigste Weiterempfehlungen.

Die Honorarfinanz AG, eines von nur 18 in Deutschland nach WpIG zugelassenen Instituten für unabhängige Honoraranlageberatung, übernimmt den Servicedienstleister Confee AG.