Finanzberatung

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Die Versicherungs- und Investmentbranche wurden Anfang des Jahres unvorbereitet getroffen. Weitere zentrale Themen waren die Digitalisierung, der Provisionsdeckel und die Nachhaltigkeit in der Beratung.

Derzeit sorgen sich viele aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre Finanzen. Plansecur sieht darin eine Chance für alle, die sich als Finanzberater selbstständig machen oder beruflich verändern wollen.

Der Markt für Spezialmakler im Medizinsektor befindet sich in einem Wandel wie nie zuvor. Da reicht es bei Weitem nicht mehr, sich nur mit Versicherungen auszukennen. In kaum einer Branche wächst der Frauenanteil so stark wie in der Medizin. Dies sollten Makler im Blick haben, die sich mit ihren Vorsorge- und Absicherungsthemen auf Ärzte und Zahnärzte konzentrieren – eine der lukrativsten und daher besonders heiß umkämpften Zielgruppen überhaupt. Yö

Christian Linnewedel (39) ist neuer Co-Geschäftsführer beim Finanzberatungskonzern Swiss Life Select und folgt auf Günther Blaich, der neue verantwortungsvolle Führungsaufgaben in der Service-Zentrale von Swiss Life Deutschland übernehmen wird.

Verbraucher müssen sich auf Qualitätsstandards bei den Anlagevorschlägen verlassen können und zudem nachvollziehen können, was Algorithmen bei der Geldanlage wie entscheiden, um keine digitale Katze im Sack zu kaufen.

Laut manager magazin liegen in Deutschland ca. 1,5 Billionen Euro unverzinst auf den Konten. Das heißt im Klartext: Lieber verzichtet der Deutsche auf Zinsen oder Rendite, als dass er sein Geld einem Berater anvertraut. Hart, aber wahr, das Vertrauen in die Branche liegt am Boden.

Der Maklerpool BCA präsentiert mit der xbAV Beratungssoftware GmbH sowie der HonorarKonzept GmbH zwei neue Kooperationspartner. Die xbAV unterstützt nun BCA-Vermittler im Rahmen eines digitalen und transparenten Beratungsprozesses in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Von Seiten der HonorarKonzept erhalten angeschlossene BCA-Partner ab Juni 2018 zudem Zugang zu einem umfänglichen wie exklusiven Service-, Coaching- und Produktangebot für Honorar-Finanzberater.

Geldanlage, Finanzierung, Finanzplanung – welcher Politiker dürfte die Deutschen in punkto privater Finanzfragen beraten? Dieser Frage ging das Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von moneymeets nach. Das Ergebnis fiel klar aus: die meisten Bundesbürger vertrauen auf Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.

Eines der derzeit spannendsten Themen in der Finanzberatung ist die Generationenberatung. Hierzu qualifiziert die IHK-zertifizierte Ausbildung zum Generationenberater. Damit sich die Investition in der Neukundenakquise, beim Geschäftsvolumen und im Imagegewinn rechnet, sollte sich jeder Generationenberater intensiv mit folgenden Fragen auseinandersetzen: