Vorsorgeberatung

Aktuelle News

Franke und Bornberg haben ihr aktuelles Rechtsschutz-Rating vorgestellt. Tenor: Das Qualitätsniveau steigt weiter – doch längst nicht alle Angebote halten mit.Franke und Bornberg haben ihr aktuelles Rechtsschutz-Rating vorgestellt. Tenor: Das Qualitätsniveau steigt weiter – doch längst nicht alle Angebote halten mit.Grok
Auszeichnungen

Privater Rechtsschutz 2025: Mehr Top-Tarife, aber auch deutliche Schwächen

Das Interesse an Rechtsschutzversicherungen bleibt hoch: Mit mehr als 27 Millionen Verträgen verzeichnete der GDV Ende 2024 einen neuen Höchststand. Orientierung für Verbraucher bietet das aktuelle Rating „Privater Rechtsschutz“ von Franke und Bornberg. Die Analyse umfasst 258 Tarife und Tarifvarianten von 38 Gesellschaften. Das Qualitätsniveau steigt weiter – doch längst nicht alle Angebote halten mit.
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Nachhaltigkeit

Neues IVFP Fondspolicen-Nachhaltigkeitsrating

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung veröffentlicht zum fünften Mal in Folge die Ergebnisse seines Fondspolicen-Nachhaltigkeitsrating. Eine gewisse Stagnation im Bereich der Nachhaltigkeit ist unter anderem auf die zunehmende Komplexität regulatorischer Anforderungen zurückzuführen.

Weitere News

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Swiss Life SBU: Das Antragsverfahren auf dem Prüfstand

Die Überarbeitung der Annahmerichtlinien zahlt sich für die Gesellschaft sowie die Versicherungsmakler aus. In 2018 wurden zu 64 Prozent der eingereichten Anträge Nachbearbeitungsaufträge versendet. Im Jahr 2022 war eine Nachfrage nur noch bei 26 Prozent der eingereichten Anträge erforderlich.
Expensive charges on domestic bills. Loan, debt, bunkruptcy concept. Sad depressed caucasian businessman holding documents, having problems with dismissal at home officeExpensive charges on domestic bills. Loan, debt, bunkruptcy concept. Sad depressed caucasian businessman holding documents, having problems with dismissal at home officeInsideCreativeHouse – stock.adobe.com

Vorsorgeberatung auf Grundlage der DIN-Norm 77230

Die Anwendung von DIN-Normen kann für eine strukturierte und haftungssichere Vorsorgeberatung sorgen. So lenkt die „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ den Blick von Beratern und Verbrauchern nicht nur auf die Absicherung der Arbeitskraft, sondern auf alle Finanzthemen aus den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.
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AssekuranZoom

Strategische Vorsorge­beratung sichert Erfolg

Für BU-Antragsteller, die an Depressionen oder anderen schweren beziehungsweise chronischen Krankheiten leiden, dreht sich der Daumen des Antragsprüfers oftmals schnell nach unten. Dies könnte aber in vielen Fällen vermieden werden. Die Bayerische bietet mit ihrem Tarifwerk engagierten Vermittlern dafür leistungsstarke Instrumente.
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Finanzen

vfm-Gruppe bietet Zugang zu Immoheld

Die vfm-Gruppe bietet Finanzvermittlern einen Zugang zur digitalen Transaktionsplattform von Immoheld, die einen verständlichen Überblick über den komplexen Immobilienmarkt gibt.
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AssekuranZoom

Gewitterstimmung im Bundesgesundheitsministerium?

Die überstrapazierten Budgets der sozialen Sicherungssysteme werden künftig noch manche Überraschung durch den Gesetzgeber bescheren. So ist eine Vorsorgeberatung mit Weitblick für Vermittler*innen zunehmend erfolgsentscheidend. AssekuranZoom hat den Optionstarif INTER Opti auf den Prüfstand gestellt.
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AssekuranZoom

Sichert der BU-Relaunch der Gothaer einen tariflichen Mehrwert?

Die BU-Tarife namhafter Anbieter haben sich mittlerweile inhaltlich so weit angenähert, dass oft kein Blatt Papier mehr zwischen die Versicherungsbedingungen passt. Alexander Schrehardt von AssekuranZoom widmet sich ausführlich dem überarbeiteten BU-Premiumtarif der Gothaer und entdeckt dabei viel Interessantes.
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Pflege versichert

IDEAL-Beratungsinitiative zur Pflege tourt durch Deutschland

Mit den ExpertenForen „Baby Boomer – boomt es auch bei Ihnen?“ unterstützt die IDEAL ihre Vertriebspartner dabei, das Thema Pflege in die Vorsorgeberatung einzubauen. Bis zum 30. März vermittelt die Beratungsinitiative an noch 16 deutschen Standorten neue Denkanstöße, Verkaufs- und Best-Practices-Ansätze.

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