Vorsorgeberatung

Für BU-Antragsteller, die an Depressionen oder anderen schweren beziehungsweise chronischen Krankheiten leiden, dreht sich der Daumen des Antragsprüfers oftmals schnell nach unten. Dies könnte aber in vielen Fällen vermieden werden. Die Bayerische bietet mit ihrem Tarifwerk engagierten Vermittlern dafür leistungsstarke Instrumente.

Die vfm-Gruppe bietet Finanzvermittlern einen Zugang zur digitalen Transaktionsplattform von Immoheld, die einen verständlichen Überblick über den komplexen Immobilienmarkt gibt.

Die überstrapazierten Budgets der sozialen Sicherungssysteme werden künftig noch manche Überraschung durch den Gesetzgeber bescheren. So ist eine Vorsorgeberatung mit Weitblick für Vermittler*innen zunehmend erfolgsentscheidend. AssekuranZoom hat den Optionstarif INTER Opti auf den Prüfstand gestellt.

Die BU-Tarife namhafter Anbieter haben sich mittlerweile inhaltlich so weit angenähert, dass oft kein Blatt Papier mehr zwischen die Versicherungsbedingungen passt. Alexander Schrehardt von AssekuranZoom widmet sich ausführlich dem überarbeiteten BU-Premiumtarif der Gothaer und entdeckt dabei viel Interessantes.

Mit den ExpertenForen „Baby Boomer – boomt es auch bei Ihnen?“ unterstützt die IDEAL ihre Vertriebspartner dabei, das Thema Pflege in die Vorsorgeberatung einzubauen. Bis zum 30. März vermittelt die Beratungsinitiative an noch 16 deutschen Standorten neue Denkanstöße, Verkaufs- und Best-Practices-Ansätze.

Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der DELA Lebensversicherungen in Deutschland, wird sich im laufenden Jahr aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Er übergibt den Stab an Edwin Brouwers, der bereits seit Oktober 2021 mit ihm die Geschäfte von Düsseldorf aus leitet.

Zum Start der Kooperation wird zunächst die Sterbegeldversicherung DELA sorgenfrei Leben auf der Online-Plattform bessergruen.de gelistet sein. Der Vertragsabschluss ist sowohl über einen Maklerlink für Vermittler als auch direkt über die Online-Antragsstrecke für Endkunden möglich.

Das neue BU-Tarifkonzept der NÜRNBERGER garantiert für die Kundenberatung einen gut ausgestatteten Instrumentenkoffer mit Vorsorgelösungen für alle Altersgruppen. Eine Analyse von Alexander Schrehardt, Gesellschafter-Geschäftsführer der AssekuranZoom.

Die ifyna Finanzplanungssoftware GmbH wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, eines der besten und umfassendsten Finanzplanungstools für den deutschen Markt zu entwickeln. Nun ist die Software ‚ifyna Finanzplanung‘ für die ganzheitliche Kundenberatung verfügbar.