Marketing & Vertrieb

Die Anzahl der Maklerkunden, die in Bezug auf eine optimale Finanz- und Versicherungsberatung den digitalen Weg wünschen, steigt zunehmend. Nutzer möchten mittels Smartphone, Tablet und Co. ihre Geldanlagen tätigen, Policen vergleichen, Einblick in Depots sowie Versicherungslösungen erhalten. Darüber hinaus zeigen Auswertungen, dass Verbraucher weiterhin die persönliche Fachkompetenz des Maklerprofis bevorzugen.

Das Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater steht für den Wandel von der Kundenakquise hin zur Kundenzufriedenheit. Das sei laut Institutschef Hartmut Petersmann die Chance für Finanz- und Versicherungsberater der leichteste Weg auf eine erfolgreiche Zukunft.

Angesichts des rückläufigen Gesamtgeschäfts in der Krankenvollversicherung (PKV) stehen die privaten Krankenversicherer in einem scharfen Wettbewerb um Neukunden und um Bestandskunden.

Seit September 2021 liegt mit der „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen“ die zweite DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Für Vermittler bietet DIN 77235 ein standardisiertes Verfahren für die Analyse von KMU, Vereinen sowie Freiberuflern und Gewerbetreibenden in Hinblick auf Finanzen und Risiken.

Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab! Diese bekannte Redewendung hat sich so mancher (selbsternannte) SEO-Stratege nach Googles jüngsten Panda und Penguin Updates sehr schnell zu Herzen genommen und das Linkbuilding zum toten Pferd erklärt. Und das, obwohl das Linkprofil immer noch ein entscheidender Ranking-Faktor ist. Fakt ist, dass das Arbeiten mit Links durchaus gehörig nach hinten losgehen kann. Allerdings ist dann nicht das Pferd das Problem, sondern der Reiter. Wer ...

CRM Systeme bieten den Nutzern zahlreiche Vorteile, welche sich schnell im Arbeitsalltag zeigen. Basierend auf dem gezielten Zusammenstellen von wichtigen Daten lassen sich damit die Beziehungen zu den Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern nachhaltig verbessern. So bleiben alle beteiligten Mitarbeiter in einem dauerhaften Kontakt mit Kunden und interessierten Konsumenten, um neue Vertragsabschlüsse zu generieren oder bestehende Verträge zu verlängern.

Kundendaten sind das Gold für den erfolgreichen Vertrieb. Deren Erhebung stellt sich jedoch häufig als zeitaufwendig und mühsam heraus. Hier schafft ein digitalisierter Prozess Abhilfe.

Der Online-Spezialanbieter astra Versicherung AG ist seit Kurzem erstmalig an die Versicherungsplattform SMART INSUR angebunden. Die Zusammenarbeit startet zunächst mit drei Tarifen einer Zahnzusatz-Versicherung für gesetzlich Versicherte. Smart InsurTech hat die Tarife in seine Beratungssoftware mit integriertem Vergleicher aufgenommen und sie auch in der Tarifbewertung nach Verbraucherschutzkriterien hinterlegt.

Marketing ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Besonders das Online-Marketing hat durch die Digitalisierung und die Zunahme der privaten Internetnutzung stark an Bedeutung gewonnen. Trotzdem gibt es einige Unternehmen, die trotz der vielen Vorteile bei oftmals geringen Kosten auf Marketing verzichten, oder nicht das Maximum aus ihrem eigenen Marketing herausholen.