Finanzberater

Seit Ausbruch der Corona-Krise ist für Finanzberater und ihre Kunden die Onlineberatung zum Maß der Dinge geworden. Doch in einer „Fernbeziehung“ ist der Aufbau von Vertrauen und Kundenbindung schwierig – vor allem im Neugeschäft. Eine neutrale Instanz kann Brücken bauen. Co

Nicht erst seit Beginn der Corona-Krise ist die Suche nach einem vertrauenswürdigen Finanzberater wichtig. Bei der Auswahl des richtigen Ansprechpartners sind geprüfte Bewertungen eine der wichtigsten Entscheidungsgrundlagen.

Derzeit sorgen sich viele aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre Finanzen. Plansecur sieht darin eine Chance für alle, die sich als Finanzberater selbstständig machen oder beruflich verändern wollen.

Ein Vergütungsverbot für Finanzberater würde Millionen Menschen der unteren und mittleren Einkommen von einer Beratung über ihre Altersversorgung abschneiden, weil sie sich das Beratungshonorar nicht leisten könnten, warnt Plansecur.

Mit einer Beratersuchfunktion will die Plansecur-Unternehmensgruppe für Finanzplanung die Wahl des „richtigen“ Finanzberaters nun erleichtern.

Die Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft räumt Finanzberatern einen Rabatt ein, die vom Defino - Institut für Finanznorm für DIN-konforme Arbeit zertifiziert sind. Bei der Prämienberechnung wird die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ berücksichtigt. Di

Der Bundesverband Finanzdienstleistung ruft alle Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sowie -berater auf, am Vermittlerbarometer teilzunehmen.

Der neu gegründete Verein „Zukunft für Finanzberatung e.V.“ soll für ein positives Image der Vermittler sorgen.

Die BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) stellt angeschlossenen Finanzberatern in Zusammenarbeit mit dem Vermögensverwalter BlackRock ab sofort eine zusätzliche Anlagestrategie zur Verfügung: „PRIVATE INVESTING Ferox“ setzt dabei auf ein überwiegend aktienorientiertes Portfolio bei zielkonformer und systematischer Risikohandhabung. A