Finanzberater

Deutschlands Finanzberater sind vom Potenzial des Robo-Advisor-Geschäfts überzeugt. Einer aktuellen Umfrage der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) unter 105 Vertriebspartnern der B2B-Direktbank zufolge, gehen 87 Prozent der Finanzprofis von einer steigenden oder sogar stark steigenden Bedeutung aus.

Es ist mit Sicherheit gut, dass die Europäische Union den Kontinent zum Musterschüler in Sachen Klimaschutz machen will. Und da in unserem Wertesystem Gewinnstreben oben auf der Liste steht, ist es wohl richtig, dass Brüssel den Finanzsektor in die Pflicht nimmt. Dieses ambitionierte Regulierungsprojekt gilt ab heute, dem 10. März 2021.

WhoFinance, der führende Marktplatz für Finanzberatung in Deutschland, hat im Rahmen einer Kooperation mit PIMCO, einem der weltweit führenden Investmentmanager für festverzinsliche Wertpapiere, ein neues, innovatives Informationsangebot für Finanzberater entwickelt.

Die Heilwesennetzwerk-Akademie startet in Zusammenarbeit mit dem MedMaxx-Campus, ein auf das Gesundheitswesen spezialisiertes Ausbildungsinstitut, einen neuen Ausbildungszyklus mit der Zielgruppe Versicherungsmakler und Finanzberater.

Wenn Sie als selbstständiger Finanzberater auf lange Sicht Ihre Konkurrenz überflügeln und sich am Markt halten wollen, dann brauchen Sie einen beständigen Zulauf an neuen Kunden. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern, sind viele Gewerbetreibende und Selbstständige auf die bereitgestellten Fördermittel angewiesen. Allerdings erweist sich die Beantragung der Mittel oft als Hürde.

Für Finanzanlagenvermittler nach § 34f Gewerbeordnung gelten seit August 2020 neue Vorschriften und die Apella AG hat dementsprechend ihre Software angepasst, die sie den angeschlossenen Maklern zur Verfügung stellt.

Kunden erwarten digitale Abläufe, die ihrer Lebenswirklichkeit entsprechen und die Abläufe stark vereinfachen. Daher hat die Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater GmbH gemeinsam mit einem Technologieunternehmen einen vollständig digitalen Prozess für sämtliche Geschäftsvorgänge im Fondsgeschäft entwickelt. Ha

Seit Ausbruch der Corona-Krise ist für Finanzberater und ihre Kunden die Onlineberatung zum Maß der Dinge geworden. Doch in einer „Fernbeziehung“ ist der Aufbau von Vertrauen und Kundenbindung schwierig – vor allem im Neugeschäft. Eine neutrale Instanz kann Brücken bauen. Co