Der Maklerpool Fonds Finanz setzt auf künstliche Intelligenz, um Vermittler in ihrem Arbeitsalltag zu entlasten. Durch die Integration von KI-gestützten Automatisierungslösungen sollen Makler Prozesse effizienter gestalten und mehr Zeit für die Kundenberatung gewinnen.
Mit der Einbindung in die Automatisierungsplattform Make.com können Vertriebspartner des Maklerpools künftig auf spezielle Module der Fonds Finanz und Professional works sowie den neuen Fonds Finanz AI-Hub zugreifen. Diese Tools sollen sowohl einfache als auch komplexe Unternehmensprozesse abbilden und automatisieren.
Mehr Effizienz durch Automatisierung
Durch die Nutzung intelligenter Automatisierungslösungen können Makler administrative und organisatorische Aufgaben reduzieren. "Intelligente Tools können Maklern erheblich dabei helfen, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Wir möchten unsere Vermittler dazu befähigen, solche Werkzeuge schnell und unkompliziert in ihren Arbeitsalltag zu integrieren", betont Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.
Der Fonds Finanz AI-Hub bietet je nach Bedarf verschiedene Nutzungsebenen: eine Light-Version für einfache Prozesse und eine Pro-Variante für komplexere Automatisierungen. Typische Anwendungsfälle sind die automatische Klassifizierung von E-Mails, die Extraktion relevanter Daten aus Dokumenten sowie das Erstellen personalisierter Kundenkommunikation.
Kostenlose Nutzung und Schulungsangebote
Interessierte Makler können sich bei Make.com registrieren und die Fonds Finanz-Module sowie den AI-Hub ohne zusätzliche Kosten nutzen. Um die Nutzung der neuen Tools zu erleichtern, stellt Fonds Finanz praxisnahe Video-Kurse sowie anpassbare Vorlagen bereit. Zudem sind monatliche Automatisierungs-Calls geplant, um Fragen zu klären und den Austausch zwischen Maklern zu fördern.
Premiere auf der MMM-Messe
Die offizielle Einführung des Fonds Finanz AI-Hub erfolgt auf der diesjährigen MMM-Messe am 18. März 2025 in München. Jonathan Posselt, Teamleiter KI bei Fonds Finanz, wird die Plattform in einem Vortrag zu KI und Automatisierung vorstellen und Fragen der Teilnehmer beantworten.
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