Fonds Finanz bringt KI-Tools für Makler an den Start
Der Maklerpool Fonds Finanz setzt auf künstliche Intelligenz, um Vermittler in ihrem Arbeitsalltag zu entlasten. Durch die Integration von KI-gestützten Automatisierungslösungen sollen Makler Prozesse effizienter gestalten und mehr Zeit für die Kundenberatung gewinnen.
Mit der Einbindung in die Automatisierungsplattform Make.com können Vertriebspartner des Maklerpools künftig auf spezielle Module der Fonds Finanz und Professional works sowie den neuen Fonds Finanz AI-Hub zugreifen. Diese Tools sollen sowohl einfache als auch komplexe Unternehmensprozesse abbilden und automatisieren.
Mehr Effizienz durch Automatisierung
Durch die Nutzung intelligenter Automatisierungslösungen können Makler administrative und organisatorische Aufgaben reduzieren. "Intelligente Tools können Maklern erheblich dabei helfen, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Wir möchten unsere Vermittler dazu befähigen, solche Werkzeuge schnell und unkompliziert in ihren Arbeitsalltag zu integrieren", betont Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.
Der Fonds Finanz AI-Hub bietet je nach Bedarf verschiedene Nutzungsebenen: eine Light-Version für einfache Prozesse und eine Pro-Variante für komplexere Automatisierungen. Typische Anwendungsfälle sind die automatische Klassifizierung von E-Mails, die Extraktion relevanter Daten aus Dokumenten sowie das Erstellen personalisierter Kundenkommunikation.
Kostenlose Nutzung und Schulungsangebote
Interessierte Makler können sich bei Make.com registrieren und die Fonds Finanz-Module sowie den AI-Hub ohne zusätzliche Kosten nutzen. Um die Nutzung der neuen Tools zu erleichtern, stellt Fonds Finanz praxisnahe Video-Kurse sowie anpassbare Vorlagen bereit. Zudem sind monatliche Automatisierungs-Calls geplant, um Fragen zu klären und den Austausch zwischen Maklern zu fördern.
Premiere auf der MMM-Messe
Die offizielle Einführung des Fonds Finanz AI-Hub erfolgt auf der diesjährigen MMM-Messe am 18. März 2025 in München. Jonathan Posselt, Teamleiter KI bei Fonds Finanz, wird die Plattform in einem Vortrag zu KI und Automatisierung vorstellen und Fragen der Teilnehmer beantworten.
Themen:
LESEN SIE AUCH
MVP als Schaltzentrale: Inveda integriert Make.com in IMA+
Wenn KI im Maklerbüro beginnt, mitzudenken
„Unsere KI ersetzt keine Vermittler – sie verschafft ihnen Zeit für das, was wirklich zählt“
Fonds Finanz meldet Umsatzsprung und Gewinnplus
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
KI für AVB-Fragen: MORGEN & MORGEN startet „Berater-KI“ für den Vertrieb
VSH: CGPA Europe stellt Online-Rechner für Versicherungsvertreter bereit
Wer das MVP kontrolliert, kontrolliert die Freiheit
Baloise startet neuen Leben-Tarifrechner „base“
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.
"Ein kurzfristiges Strohfeuer machen wir nicht mit."
Frank Kettnaker und Christian Pape - Vorstand ALH Gruppe
"Viele Eltern unterschätzen die finanziellen Folgen, wenn ihr Kind berufsunfähig wird."
Jens Göhner, Leiter Produktmanagement der Stuttgarter
"Unabhängigkeit hat viele Gesichter"
Was bedeutet Unabhängigkeit im Versicherungsvertrieb wirklich?