Finanzen

BVI mit neuer Wertentwicklungsstatistik zum Halbjahr

13.07.2023

Der BVI stellt seine aktuelle Wertentwicklungsstatistiken zu Einmalanlagen und Sparplänen zum Stichtag 30. Juni 2023 zur Verfügung.

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Die Berechnung der Wertentwicklungsstatistik folgt der für Publikumsfonds üblichen zeitgewichteten Methode. Die BVI-Methode verwendet veröffentlichte Investmentfondspreise und berücksichtigt damit alle fondsinternen Kosten. Bei Sparplänen werden außerdem Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds.

Einmalanlage

So haben sich Aktien-, Renten- Misch- und Immobilienfonds in den letzten 30 Jahren entwickelt.
Für die Berechnungen wird der Anteilwert des Investmentfonds zugrunde gelegt, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung Einmalanlage - Fondskategorien zum Stichtag 30.6.2023

Wertentwicklung Einmalanlage - einzelne Fonds zum Stichtag 30.6.2023

Sparplan

Mit Fondssparplänen lässt sich ein Vermögen aufbauen. Das ist oft schon ab 25 Euro pro Monat möglich. Sehen Sie hier, wie sich ein Sparplan in verschiedenen Fondskategorien mit einem Monatsbeitrag von 100 Euro inklusive Ausgabeaufschlag entwickelt hat.

Wertentwicklung Sparplan - Fondskategorien zum Stichtag 31.3.2023

Wertentwicklung Sparplan - einzelne Fonds zum Stichtag 31.3.2023

Wertentwicklung VL-Sparpläne in Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland

Weiterführende Links:

Hier erhalten Sie Erläuterungen zu Abkürzungen (Stand: Mai 2019), die in den Statistiken verwendet werden.

Die BVI-Methode

Themen:
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