Finanzen

BVI veröffentlicht Wertentwicklungsstatistik

Veröffentlichung: 15.01.2024, 10:01 Uhr - Lesezeit 2 Minuten

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Der BVI veröffentlicht die aktuelle Wertentwicklungsstatistik „Einmalanlage“ der BVI Publikumsfonds und der Sparpläne zum Stichtag 31. Dezember 2023. Die Berechnung folgt der für Publikumsfonds üblichen zeitgewichteten Methode.

Die BVI-Methode verwendet veröffentlichte Investmentfondspreise und berücksichtigt damit alle fondsinternen Kosten. Bei Sparplänen werden außerdem Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds.

Einmalanlage

So haben sich Aktien-, Renten- Misch- und Immobilienfonds in den letzten 30 Jahren entwickelt.
Für die Berechnungen wird der Anteilwert des Investmentfonds zugrunde gelegt, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag.

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Wertentwicklung Einmalanlage - einzelne Fonds zum Stichtag 31.12.2023

Sparplan

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Wertentwicklung Sparplan - Fondskategorien zum Stichtag 31.12.2023

Wie haben sich einzelne Fonds entwickelt?

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