Dokumentation

Vielen Vermittler*innen wurde im letzten Jahr deutlich, wie schnell sich die Anforderungen an das Tagesgeschäft verändern können. Zudem sind Vermittler*innen auch unabhängig von den coronabedingten Herausforderungen angehalten, ihre Arbeitsprozesse stetig effizienter zu gestalten und digitaler zu werden.

Mit der “1-Klick-Kündigung” ermöglicht blau direkt Makler*innen Kündigungsprozesse bequemer und schneller zu erledigen als je zuvor. Kündigungen gehören zu den regelmäßigen Standardaufgaben eines Maklers. Ega

Digitalisierung, Dokumentation, Datenverwaltung, Leistungsvergleiche, Provisionsabrechnung, Verträge, Kundenkommunikation u.v.m. Vielfältige Nutzeranforderungen, doch welches Maklerverwaltungsprogramm erfüllt diese? Wie zukunftsfähig sind die Programme?

Zum Nachweis von Dienstwagenfahrten werden elektronische Fahrtenbücher immer beliebter. Jedoch müssen derlei Geräte den strengen Anforderungen des Fiskus genügen. Wann das Finanzamt die digitale Variante akzeptiert und wann nicht.

Mit einer Beratersuchfunktion will die Plansecur-Unternehmensgruppe für Finanzplanung die Wahl des „richtigen“ Finanzberaters nun erleichtern.

Die Neodigital Versicherung AG und der Maklerpool FONDSNET arbeiten ab sofort zusammen, um die Versicherungsmakler von administrativen Aufgaben zu entlasten.

Mangels gesetzlicher Konkretisierung der bestehenden Vermittlerpflichten herrschte lange Zeit Streit darüber, welche Grundsätze für die Haftung beim Vertrieb sogenannter „Versicherungsanlageprodukte“ gelten. Diesen Streit hat der Bundesgerichtshof (BGH) spätestens in seinem Urteil vom 11.7.2012 (Az.: IV ZR 164/11) für die vor Inkrafttreten des Versicherungsvermittlergesetzes am 22.5.2007 entstandenen Haftungsfälle zugunsten der für den Vertrieb von Kapitalanlagen entwickelten Haftungsgrundsätze ...

Durch die Kooperation zwischen Mr-Money und FINASS.net können Nutzer des Maklerverwaltungsprogramms FINASS ab sofort auf die PDF///BOX zugreifen.

Im sechsten und damit letzten Teil des DSGVO-Leitfadens von Sebastian Karch, Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, geht es um den aktuellen Stand der Technik, die Meldefristen und die Dokumentation.