Dokumentation

Die Insurance Distribution Directive (IDD) verlangt von den Versicherungsvertreibern die Anpassung einer Vielzahl interner Prozesse. Die Anforderungen zielen insbesondere auf das Produktgenehmigungsverfahren, das Produktinformationsblatt, vertriebliche Aktivitäten, wie Beratung und Dokumentation, Vergütungssysteme und Weiterbildung der Mitarbeiter, ab. Wir haben die Auswirkungen auf den Agenturvertrieb genauer unter die Lupe genommen. Vor welche konkreten Herausforderungen stellt die IDD ...

War in Plan25///LIVE bislang ausschließlich die Verwaltung privater Haushalte möglich, bringt eine neue praktische Erweiterung nun alle Funktionalitäten zur Administration gewerblicher Endkunden mit.

Die WWK Lebensversicherung a. G. und die infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH haben gemeinsam eine Online-Anwendung entwickelt, die Riester-Produkte nach bestimmten Kriterien unabhängig selektiert. Und der Name ist Programm: der Riester-Checker.

Versichert. Gesünder. Belohnt. - Die Dialog Lebensversicherungs-AG wartet mit einer neuen spektakulären Innovation auf: Am 19. Juni 2017 bringt sie als erster Lebensversicherer in Deutschland nach ihrer Risikolebensversicherung nun auch ihre Berufsunfähigkeitsversicherung in der Kombination mit dem Gesundheitsprogramm Generali Vitality auf den Maklermarkt.

Versicherungsunternehmen, Vermittler und alle anderen Vertreiber von Versicherungsprodukten sollten sich zum Erhalt oder Erwerb von Wettbewerbsvorteilen und angesichts drohender Sanktionen – von der Unterlassungsanordnung über ein zeitweiliges Berufsverbot bis hin zu massiven Geldbußen – rechtzeitig einen Überblick über die Anforderungen, die mit der Umsetzung der IDD in nationales Recht auf sie zukommen, verschaffen und zügig mit einer strukturierten Umsetzung ...

Seit Jahren arbeitet die SEB Steuerberatung intensiv mit der John Versicherungsmakler GmbH zusammen und referiert auch dieses Jahr auf der Vermittlerfortbildung des Maklerhauses. Die Steuerkanzlei hat sich auf die Anforderungen der Assekuranz und der Vermittler spezialisiert und betreut mittlerweile über 450 Versicherungsvermittler rund um steuerrechtliche Belange. Das Credo des Unternehmens besteht darin, mit den Unternehmern über ihre finanzielle Sicherheit und Zukunft zu sprechen, so wie ...

Eine fehlende Dokumentation führt bereits dazu, dass Gerichte bis hin zur Beweislastumkehr zulasten des Versicherungsmaklers entscheiden. Dieses Problem mag im Einzelfall noch durch einen stets unsicheren Zeugenbeweis zu kompensieren sein. Ein größeres Problem ist die sogenannte sekundäre Darlegungslast, wie sie auch bei fehlerhafter Vermittlung von Kapitalanlagen seit Jahrzehnten von Gerichten gefordert wird.