Anlageberatung

Aktuelle News

Während kontaktloses Bezahlen fast flächendeckend akzeptiert ist, fehlt bei komplexen Finanzfragen weiterhin das Vertrauen in automatisierte Beratung.Während kontaktloses Bezahlen fast flächendeckend akzeptiert ist, fehlt bei komplexen Finanzfragen weiterhin das Vertrauen in automatisierte Beratung.DALL-E
Studien

Digitalstudie: Deutsche misstrauen KI bei der Geldanlage

Digitale Bankgeschäfte sind längst Alltag – doch bei der Geldanlage bleibt künstliche Intelligenz für viele Deutsche tabu. Die neue Postbank Digitalstudie zeigt: Während kontaktloses Bezahlen fast flächendeckend akzeptiert ist, fehlt bei komplexen Finanzfragen weiterhin das Vertrauen in automatisierte Beratung.
Ein freiwilliges Finanzlabel soll Europas Kapitalmärkte stärken – doch was, wenn dahinter nur Symbolpolitik steckt? VOTUM fordert mehr als schöne Etiketten (Symbolbild).Ein freiwilliges Finanzlabel soll Europas Kapitalmärkte stärken – doch was, wenn dahinter nur Symbolpolitik steckt? VOTUM fordert mehr als schöne Etiketten (Symbolbild).DALL-E
International

VOTUM: Symbolpolitik reicht nicht – Kritik an „Finance Europe“-Label

Ein freiwilliges Finanzlabel soll Europas Kapitalmärkte stärken – doch was, wenn dahinter nur Symbolpolitik steckt? VOTUM fordert mehr als schöne Etiketten.

Weitere News

Die BaFin-Liegenschaft in Frankfurt am MainDie BaFin-Liegenschaft in Frankfurt am MainKai Hartmann Photography
Studien

BaFin deckt Beratungsmängel bei Versicherungsanlageprodukten auf

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat bei einer Mystery-Shopping-Aktion deutliche Defizite bei der Beratung und Dokumentation im Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten festgestellt. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Aufsicht jetzt veröffentlicht hat. Die Aktion war Teil einer europaweiten Untersuchung, die von der Europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA koordiniert wurde und zwischen März und Juni 2024 stattfand.
Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand des VOTUM VerbandsMartin Klein, Geschäftsführender Vorstand des VOTUM VerbandsVotum Verband (Archiv)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in der Beratung: VOTUM fordert Aussetzung der Präferenzabfrage

Der VOTUM Verband begrüßt die EU-weite Verschiebung der CSRD – und fordert jetzt auch eine Aussetzung der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage. Die derzeitige Regelung sei für Vermittler weder praktikabel noch haftungssicher.
3d illustration of human brain on artificial technology element3d illustration of human brain on artificial technology element
Finanzen

Ersetzt KI bald den menschlichen Anlageberater?

KI ist jetzt schon ein Meilenstein in der Automatisierung und Digitalisierung der Finanzbranche: Sie beschleunigt die Verarbeitung der Unmengen von Daten und vereinfacht Abläufe und Prozesse. Doch wird KI auch das persönliche Beratungsgespräch ersetzen können?
Greenwashing concept with cardboard factory being painted greenGreenwashing concept with cardboard factory being painted greenFirn – stock.adobe.com
Nachhaltigkeit

Verhindert die Green Claims Directive Greenwashing?

Die neue Richtlinie soll für mehr Transparenz beim Verbraucher bei umweltbezogenen Entscheidungen sorgen, ungleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen beseitigen und Mindestkriterien für nachhaltige Informationen schaffen. Welche Auswirkungen wird dies auf die Branche haben?
Attractive woman reading good news from business partners on lapAttractive woman reading good news from business partners on lapfifeflyingfife – stock.adobe.com
Finanzen

EU-Kleinanlegerstrategie: Weiterbildungspflicht kommt

Der vielbeachtete Vorschlag für die EU-Kleinanlegerstrategie enthält nicht nur Regelungen für ein mögliches Provisionsverbot für den Vertrieb von Versicherungsanlagenprodukten. Wie der AfW informiert, ist in dem Entwurf auch eine Weiterbildungspflicht für Anlageberater vorgesehen.
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Assekuranz

Resolute Positionierung zu EU-Provisionsverbot!

Der BVK sieht in den Antworten der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zentrale Punkte seiner Kritik am EU-Provisionsverbot bestätigt und fordert die Ampel auf, diese Position auch gegenüber der EU-Finanzkommissarin deutlich zu vertreten.
Anzugtraeger-Paar-Beratung-564248623-AS-RidoAnzugtraeger-Paar-Beratung-564248623-AS-RidoRido – stock.adobe.com
Finanzen

Anlageberatung: Wann lohnt sich die Beratung?

Aufgrund der Inflation sinkt der Wert des Geldes kontinuierlich. Anleger sind daher verstärkt mit der Frage konfrontiert, wie sie ihr Erspartes noch lohnend investieren können. Um in diesem Zusammenhang keine Fehlentscheidungen zu treffen, ist es sinnvoll, kompetente Beratung in Anspruch zu nehmen.

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