Effizient verbunden für mehr Komfort
Die neue Schnittstelle zwischen Plan25///LIVE und CODie Maklersoftware nutzt die besten Eigenschaften beider Produkte und schafft hierdurch mehr Komfort und eine erleichterte Bedienung für Makler.
Auf der Suche nach Synergien
CODie Maklersoftware ist bekannt für ihre präzise und zügige Bestandsverwaltung und Abrechnung. Sie stellt sicher, dass Außendienstmitarbeiter oder Versicherungsvermittler von jedem Ort aus Zugriff auf alle notwendigen Kunden- und Vertragsdaten, auf Abrechnungen und Dokumente sowie auf die Termin- und Aufgabenverwaltung erhalten. Die zentrale Datenbank steht hierbei nicht nur stationären PCs zu Verfügung, sondern kann auch mobil per Laptop, Tablet oder Smartphone aufgerufen werden.
Auf der anderen Seite steht mit Plan25///LIVE von Mr-Money ein hochwirksames Akquise- und Beratungssystem für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Honorarberater zur Verfügung. Dank seiner serviceorientierten Endkundenausrichtung sorgt es signifikant für Umsatzsteigerungen.
Gemeinsamkeiten richtig nutzen
Bereits seit längerem stellt die bekannte CODie Maklersoftware eine bidirektionale Schnittstelle zu den Mr-Money Sachvergleichsrechnern bereit. Überdies wird aktuell auch die Schnittstelle zur Mr-Money PDF///BOX umgesetzt.
Die bestehende Kooperation wird enger: Die Schnittstellenlösung Plan25///LIVE sorgt für einen einfachen und schnellen Datentransfer. Codie besitzt nun eine Berateroberfläche - sowohl mit Dokumentation als auch via InsurTech (Endkundenapp). Das sorgt einerseits für Zeitersparnis und andererseits für eine höhere Durchdringung des Marktes.
Bild: © Maksym Yemelyanov/ fotolia.com
Themen:
LESEN SIE AUCH
ELBE online: eine Lösung für Dokumentationsprozesse
Versicherungs-Apps nicht zufriedenstellend
Mr-Money erweitert Webservice für Sachvergleichsrechner
Update bei der digitalen Leistungsabrechnung der universa
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
MVP als Schaltzentrale: Inveda integriert Make.com in IMA+
Wenn KI im Maklerbüro beginnt, mitzudenken
KI im Makleralltag: JDC integriert Chatbot für Tariffragen direkt ins MVP
KI für AVB-Fragen: MORGEN & MORGEN startet „Berater-KI“ für den Vertrieb
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.
"Ein kurzfristiges Strohfeuer machen wir nicht mit."
Frank Kettnaker und Christian Pape - Vorstand ALH Gruppe
"Viele Eltern unterschätzen die finanziellen Folgen, wenn ihr Kind berufsunfähig wird."
Jens Göhner, Leiter Produktmanagement der Stuttgarter
"Unabhängigkeit hat viele Gesichter"
Was bedeutet Unabhängigkeit im Versicherungsvertrieb wirklich?