Tools

Innovation für das gewerbliche Geschäftsfeld

Veröffentlichung: 05.02.2018, 06:02 Uhr - Lesezeit 2 Minuten

War in Plan25///LIVE bislang ausschließlich die Verwaltung privater Haushalte möglich, bringt eine neue praktische Erweiterung nun alle Funktionalitäten zur Administration gewerblicher Endkunden mit.

(PDF)
Anzugtraeger-Hand-Koepfe-136542387-FO-NicoElNinoAnzugtraeger-Hand-Koepfe-136542387-FO-NicoElNino

In Plan25///LIVE von Mr-Money wurde eine neue Funktion in das System aufgenommen, mit der Makler nicht mehr nur ihrer privaten Mandantschaft einen Kundenzugang gewähren beziehungsweise eine direkte Beratung durchführen können, sondern ab sofort können Makler auch Unternehmen und Gewerbetreibende angelegen.

Die Bereitstellung eines Kundenzugangs ist dabei ebenso möglich wie die Datenaufnahme nebst Beratung und deren Dokumentation mit elektronischer Signatur. Auch sonstige Verträge - beispielsweise Maklerverträge - können jetzt für Firmenkunden erstellt und von diesen elektronisch unterzeichnet werden. Die Betreuung des gewerblichen Kundenkreises wird somit deutlich vereinfacht.

https://www.experten.de/2017/01/09/plan25live-app-nun-inklusive-elektronischer-unterschrift/

Bild: © NicoElNino / fotolia.com

Themen:
(PDF)

LESEN SIE AUCH

ordner-bunt-auf-tastatur-99750292-FO-Maksym-Yemelyanovordner-bunt-auf-tastatur-99750292-FO-Maksym-Yemelyanov
Tools

Effizient verbunden für mehr Komfort

Die neue Schnittstelle zwischen Plan25///LIVE und CODie Maklersoftware nutzt die besten Eigenschaften beider Produkte und schafft hierdurch mehr Komfort und eine erleichterte Bedienung für Makler.
Anzugtraeger-Schluesselloch-Binaer-Code-187971611-FO-peshkovaAnzugtraeger-Schluesselloch-Binaer-Code-187971611-FO-peshkova
Tools

Mr-Money kooperiert mit FINASS

Durch die Kooperation zwischen Mr-Money und FINASS.net können Nutzer des Maklerverwaltungsprogramms FINASS ab sofort auf die PDF///BOX zugreifen.
anzugtraerger-beraet-frau-107344041-fo-contrastwerkstattanzugtraerger-beraet-frau-107344041-fo-contrastwerkstatt
Tools

ELBE online: eine Lösung für Dokumentationsprozesse

Der Name ELBE online steht für ein neues funktionales Onlineportal, das Vermittler bei der der Erstellung einer Beratungsdokumentation die Dokumentationsprozesse unterstützt. Die Lösung wurde von dem Softwarehaus Mr-Money in Zusammenarbeit mit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V. (SdV) entwickelt.
Digitalization Concept: Human Finger Pushes Touch Screen ButtonDigitalization Concept: Human Finger Pushes Touch Screen ButtonGorodenkoff – stock.adobe.com

Zeit fürs Neugeschäft

Outsourcing hält den Rücken frei für Marketing, Akquisition und Beratung. Aber ab wann lohnt sich das Ausgliedern ineffizienter Geschäftsbereiche wirklich?
Binaer-Code-219996753-AS-DmitryBinaer-Code-219996753-AS-DmitryDmitry – stock.adobe.com
Tools

Mr-Money und ezSoftware: neue technische Schnittstellenlösung

Die ezSoftware liefert mit KVV schon seit Jahren eine vielseitige Software für die Kunden- und Vertragsverwaltung im Versicherungsbereich. Nun haben ezSoftware und Mr-Money ihre Kooperation mit einer neuen technischen Schnittstelle zur BiPRO///BOX und der PDF///BOX ausgebaut.

Unsere Themen im Überblick

Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen und Hintergründe aus zentralen Bereichen der Branche.

Themenwelt

Praxisnahe Beiträge zu zentralen Themen rund um Vorsorge, Sicherheit und Alltag.

Wirtschaft

Analysen, Meldungen und Hintergründe zu nationalen und internationalen Wirtschaftsthemen.

Management

Strategien, Tools und Trends für erfolgreiche Unternehmensführung.

Recht

Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und rechtliche Hintergründe im Überblick.

Finanzen

Neuigkeiten zu Märkten, Unternehmen und Produkten aus der Finanzwelt.

Assekuranz

Aktuelle Entwicklungen, Produkte und Unternehmensnews aus der Versicherungsbranche.

Mehr zum Thema

Eine neue KI-Lösung soll Gesundheitsdaten aus Arztberichten, PDFs und Freitexten automatisch strukturieren und für Risikovoranfragen in der Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherung aufbereiten.Eine neue KI-Lösung soll Gesundheitsdaten aus Arztberichten, PDFs und Freitexten automatisch strukturieren und für Risikovoranfragen in der Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherung aufbereiten.Redaktion experten.de / KI-generiert
Tools

KI soll Risikovoranfragen in der BU automatisieren

Unstrukturierte Arztberichte, PDF-Anhänge und aufwendige Gesundheitsangaben machen Risikovoranfragen in der Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherung zu einem der arbeitsintensivsten Prozesse der Branche. Eine neue KI-Lösung von vers.diagnose soll diesen Aufwand deutlich reduzieren und Voranfragen künftig automatisiert für die Risikoprüfung aufbereiten.
Mit dem neuen Fördervergleichsrechner des IVFP lassen sich erstmals langfristige Leistungsunterschiede zwischen klassischer Riester-Rente und Altersvorsorge-Depot vergleichen.Mit dem neuen Fördervergleichsrechner des IVFP lassen sich erstmals langfristige Leistungsunterschiede zwischen klassischer Riester-Rente und Altersvorsorge-Depot vergleichen.Redaktion experten.de / KI-generiert
Tools

Riester oder Altersvorsorge-Depot? Förderrechner zeigt erstmals Leistungsunterschiede

Mit der verabschiedeten Reform der privaten Altersvorsorge verschiebt sich die Debatte zunehmend von der reinen Förderquote hin zur tatsächlichen Leistung im Alter. Ein aktualisierter Fördervergleichsrechner des IVFP soll nun erstmals zeigen, wie unterschiedlich Riester-Rente und Altersvorsorge-Depot langfristig abschneiden können.
Das Maklerverwaltungsprogramm entwickelt sich zur zentralen Prozessplattform: Durch Automatisierung und Systemvernetzung werden Abläufe im Maklerbüro zunehmend gesteuert und skaliert.Das Maklerverwaltungsprogramm entwickelt sich zur zentralen Prozessplattform: Durch Automatisierung und Systemvernetzung werden Abläufe im Maklerbüro zunehmend gesteuert und skaliert.Redaktion experten.de / KI-generiert
Tools

MVP als Schaltzentrale: Inveda integriert Make.com in IMA+

Das Softwarehaus Inveda.net GmbH integriert die Plattform Make.com in sein Maklerverwaltungsprogramm IMA+. Damit rückt das MVP stärker in Richtung Prozesssteuerung und KI-gestützte Automatisierung.
Norbert Porazik, Co-CEO der INFITECH Gruppe und Geschäftsführer der Fonds FinanzNorbert Porazik, Co-CEO der INFITECH Gruppe und Geschäftsführer der Fonds FinanzFonds Finanz
Tools

Wenn KI im Maklerbüro beginnt, mitzudenken

DEMV und Fonds Finanz entwickeln ihren Maklerverwaltungsagenten Professional Works X weiter – und verschieben damit die Rolle von KI im Maklerbüro. Statt nur zu reagieren, erkennt das System künftig eigenständig Aufgaben und stößt Prozesse an. Damit rückt KI näher an operative Entscheidungen heran.
Ralph Konrad, Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Ressorts Operations, Finanzen, Recht, IT sowie Controlling.Ralph Konrad, Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Ressorts Operations, Finanzen, Recht, IT sowie Controlling.JDC
Tools

KI im Makleralltag: JDC integriert Chatbot für Tariffragen direkt ins MVP

Weniger Recherche, schnellere Antworten: Jung, DMS & Cie. bringt mit dem „JDC Companion“ einen KI-gestützten Fachassistenten in sein Maklerverwaltungsprogramm – und setzt dabei auf geprüfte Tarifdaten statt frei zugänglicher Quellen.
Mehr zum Thema

Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk

Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.

"Nicht laut, aber immer noch relevant"
Ausgabe 05/26

"Nicht laut, aber immer noch relevant"

Wibke Becker - Generalbevollmächtigte & Leiterin Maklervertrieb - Continentale - Mannheimer - EUROPA
JETZT LESEN
"Ein kurzfristiges Strohfeuer machen wir nicht mit."
Ausgabe 03/26

"Ein kurzfristiges Strohfeuer machen wir nicht mit."

Frank Kettnaker und Christian Pape - Vorstand ALH Gruppe
JETZT LESEN
"Viele Eltern unterschätzen die finanziellen Folgen, wenn ihr Kind berufsunfähig wird."
Ausgabe 10/25

"Viele Eltern unterschätzen die finanziellen Folgen, wenn ihr Kind berufsunfähig wird."

Jens Göhner, Leiter Produktmanagement der Stuttgarter
JETZT LESEN
"Unabhängigkeit hat viele Gesichter"
Ausgabe 07/25

"Unabhängigkeit hat viele Gesichter"

Was bedeutet Unabhängigkeit im Versicherungsvertrieb wirklich?
JETZT LESEN
"Das Gesamtpaket muss stimmen"
Ausgabe 05/25

"Das Gesamtpaket muss stimmen"

Bernd Einmold & Sascha Bassir
JETZT LESEN
Kostenlos

Alle Ausgaben entdecken

Blättern Sie durch unser digitales Archiv im Kiosk und lesen Sie alle bisherigen Ausgaben des ExpertenReports. Zur Kiosk-Übersicht

© 2026 experten-netzwerk GmbH