Mit dem integrierten Investmentbereich in simplr wird Maklerpartner*innen nun die Möglichkeit geboten, ihrem Kundenstamm eine digitale und innovative Financial-Home-Plattform anzubieten, die alle benötigten Anwendungen in einem Tool bündelt.
fino-Cockpit identifiziert mithilfe KI-gestützter Konten- und Datenanalyse sekundenschnell den aktuellen Kundenbedarf und bereitet die relevanten Ergebnisse übersichtlich für den Berater auf. Dadurch entstehen Vertriebsimpulse in Echtzeit.
Immer mehr setzen bei der Altersvorsorge auf Investmentfonds. Im Vergleich zu einer direkten Fondsanlage bietet eine fondsgebundene Rentenversicherung mehrere Vorteile. Mit dem Beratungstool der uniVersa lässt sich ein Langfristvergleich durchführen.
Mit der neuen Zusammenarbeit verfolgen die Liechtenstein Life und Penseo das gemeinsame Ziel, die bAV als selbstverständlichen Bestandteil der Absicherung von Arbeitnehmern zu etablieren.
Bisher war das digitales Beratungstool FONDSPiLOT für die FlexRente-Tarife der Stuttgarter nutzbar. Seit dem 1. Juli 2020 ist der FONDSPiLOT auch für die BasisRente der Stuttgarter erhältlich.
Der neue FONDSPiLOT der Stuttgarter ist ein digitales Beratungstool, das den Vermittler mit der Ermittlung eines individuellen Anlegerprofils und eines dazu passenden Portfolios unterstützt.
