LV 1871 neues Beratungstool für Vermittler
Die LV 1871 hat dafür ein eigenes Tool für die Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung entwickelt, denn mit in Kraft treten des IDD-Umsetzungsgesetz haben sich die Beratungspflichten für Vermittler erweitert.
Mit dem neuen Tool kann der Vermittler innerhalb weniger Minuten herausfinden, welches Versicherungsanlageprodukt für den Kunden geeignet ist.
Sicherheit oder Rendite?
Gefragt wird nach Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden, seinen finanziellen Verhältnissen und seinen Anlagezielen sowie seiner Risikotoleranz. Mit dem Einsatz des neuen Tools kann der Geschäftspartner schnell einschätzen, ob sein Kunde eher sicherheits- oder eher risikoorientiert ist. Die LV 1871 hat hier fünf Abstufungen hinterlegt. Am Ende der Geeignetheitsprüfung stehen konkrete Produktempfehlungen, die dem Geschäftspartner die Beratung erleichtern. Das erzeugte Pdf-Dokument dient dem Geschäftspartner auch für seine Beratungsdokumentation.
Beratung erleichtern
Das Tool ist in der Tarifsoftware der LV 1871 integriert. Der Geschäftspartner kann es als Einstieg in die Beratung nutzen oder direkt zur Auswahl eines Produkts. In Kürze wird das Tool auch im Partnerportal der LV 1871 hinterlegt sein.
Bild: © FotolEdhar / fotolia.com
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