Risikoprofil

Die sieben Schritte der Abfragelogik der DIN-Norm reichen von der Feststellung des grundsätzlichen Kundeninteresses über die mögliche Setzung inhaltlicher Schwerpunkte sowie die Frage der gewünschten Intensität und die Mindestanteile von Nachhaltigkeit in der Anlage bis zu möglichen Ausschlüssen.

Mit samperform bietet die InterRisk ihren Vertriebspartnern ein übersichtliches und ESG-konformes Tool: es versetzt jeden „Altersvorsorgeberater“ in die Lage, einfach, schnell und kundenindividuell das optimale Depot in Bezug auf Renditeerwartung und Risiko zusammenzustellen.

Wer sein Vermögen anlegt, wünscht sich in der Regel drei Dinge: Sicherheit, eine gute Rendite und schnelle Liquidierung, falls Bedarf besteht. Anlageberaterinnen und -berater sollten deshalb den finanziellen Hintergrund, das Wissen und die Risikobereitschaft ihrer Kunden genau kennen, um ein passgenaues Anlagemodell anbieten zu können.

Risk Explorer International liefert unter dem Namen 'Risk Explorer®' eine innovative Risiko- und Versicherungsmanagement-Software für professionelle Versicherungsunternehmen. Die SaaS-Lösung zielt darauf ab, den zeitaufwändigen und fehleranfälligen Risiko- und Versicherungsprozess zu verbessern, zu vereinfachen und zu beschleunigen.

In der Gewerbe- und Industrieversicherung gibt es ein Mindset-Problem. Doch entgegen so vielen Behauptungen handelt es sich dabei nicht um mangelnden Digitalisierungswillen. Vielmehr handelt es sich um Protektionismus: Zu oft halten Marktteilnehmer an eigens entwickelten Insellösungen fest, zu wenig wird auf Austausch und Vernetzung gesetzt.

Nachhaltige Finanzanlagen soll es für alle geben, die eine ökologische und sozial gerechte Wirkung erzielen möchten. Doch wie erhält der Großteil der Bevölkerung Zugang dazu?

Fidelity International bietet mit Fidelity Wealth Expert ab sofort eine digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an.

Das erste Geschäftsjahr nach Solvency II ist abgeschlossen und die unter Solvency II fallenden Versicherer sind erstmals ihrer jährlichen Berichtspflicht nachgekommen. Bis zum 22. Mai 2017 mussten die deutschen Unternehmen der BaFin neben den quantitativen Formularen den Bericht über Solvabilität und Finanzlage (Solvency and Financial Condition Report – SFCR) und den regelmäßigen Aufsichtsbericht (Regular Supervisory Report – RSR) zu den Einzelunternehmen vorlegen. ...