DIN 77230

Frank Nobis, der über 15 Jahre als Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) den Vorsorgemarkt analysiert hat und auf über 30 Jahre Erfahrung in Altersvorsorgethemen zurückblickt, sieht viele der neuen Angebote zur Gehaltsumwandlung nach § 3.63 EStG als nicht mehr sinnvoll an.

Lars Georg Volkmann, bis Ende 2020 mehr als zehn Jahre Vertriebsvorstand der VPV Versicherungen, wird als Senior Advisor das Defino Institut für Finanznorm unterstützen, an dem er sich auch unternehmerisch beteiligt.

Die Finanzdienstleistungsbranche bewegt sich aktuell im Spannungsfeld zwischen COVID-19, stetig wachsender Regulatorik, Image-Problemen, dem drohenden Provisionsdeckel und der DIN-Norm 77230. Veränderungsprozesse sind branchenintern angestoßen worden, doch es gibt noch viel zu tun.

Auf der Mitgliederversammlung der Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) wurden die Vorstandsvorsitzenden Ralf Werner Barth und Vorständin Ulrike Barth einstimmig wiedergewählt.

Die iS2 Intelligent Solution Services AG stellt auf die DIN-Norm 77230 um und bringt nun eine erneuerte Version der Rundum-Beratungssoftware VERA.neo mit integrierter DIN-Analyse auf den Markt.

Seit Ausbruch der Corona-Krise ist für Finanzberater und ihre Kunden die Onlineberatung zum Maß der Dinge geworden. Doch in einer „Fernbeziehung“ ist der Aufbau von Vertrauen und Kundenbindung schwierig – vor allem im Neugeschäft. Eine neutrale Instanz kann Brücken bauen. Co

Zur Implementierung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ kooperiert die Inter-Versicherungsgruppe mit der DEFINO Institut für Finanznorm AG.

Bei der Ausbildung von Vermittlern und Beratern zur Anwendung der DIN Norm 77230 greift das Campus Institut nun auf die Expertise der Definet AG zurück.

blau direkt ist jetzt durch eine Schnittstelle an die insinno.financesuite der insinno GmbH angeschlossen.