uniVersa mit neuem Tool für Geeignetheitsprüfung
Die uniVersa bietet Maklern mit dem Anlegerprofil-Finder ein neues Tool zur Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten an.
Der Anlegerprofil-Finder wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) erstellt. Das Tool fragt verschiedene Parameter zur Risikoneigung und Risikotragfähigkeit ab, bevor geeignete Produktlösungen zur Altersvorsorge vorgeschlagen werden.
Das Ergebnis wird zusammengefasst, in einem PDF dokumentiert und kann um einen Hinweis zur jährlichen Eignungsbeurteilung erweitert werden. Über das Angebotsprogramm der uniVersa kann das Tool individuell gestartet und geräteunabhängig mit Smartphone, Tablet, Notebook oder am Rechner genutzt werden.
Bild: © Syda Productions / fotolia.com
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