Smart InsurTech automatisiert IDD-Prüfung
Die Maklersoftware.com GmbH, ein Tochterunternehmen der Smart InsurTech GmbH, hat ihre Beratungssoftware hinsichtlich der neuen IDD-Richtlinien erweitert. Durch die Integration der IDD-geforderten Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung in den Beratungsprozess können Vermittler die Beratung ohne Systembruch durchführen.
Da das System die Daten direkt in den Kundenstammdaten speichert, hat der Vermittler unabhängig von der Versicherungssparte Zugriff auf alle Informationen. Die Auswertung der Angemessen- und Geeignetheitsprüfung mit Tarifempfehlung erfolgt vollautomatisch.
Die Software erstellt einen übersichtlichen Vergleich aller Tarife mit den jeweiligen Risikoklassifizierungen sowie einer Beurteilung der Eignung anhand der angegebenen Risikopräferenzen des Kunden. Die Produktempfehlung wird direkt in die Beratungsdokumentation übernommen.
Durch die durchgehende und medienbruchfreie Beratung bzw. Angebotserstellung gewinnt der Vermittler Zeit. Die übersichtliche Gegenüberstellung der Tarife, inklusive Empfehlung zur Eignung nach IDD, schafft Sicherheit.
Bild: © alphaspirit / fotolia.com
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