fb-xpert in Keasy integriert

Schnell und unkompliziert lassen sich relevante Daten eines Neu- wie Bestandskunden von Keasy zu fb-xpert übergeben, um anschließend einen Beitrags- und Leistungsvergleich durchzuführen. fb-xpert greift dafür automatisch auf die marktweiten, aktuellen Versicherungsanalysen und Bewertungen von Franke und Bornberg zurück und zeigt in einer detaillierten Gegenüberstellung auf, inwieweit günstigere Alternativen oder leistungsstärkere Tarife verfügbar sind. Eine Bedingungsanalyse für mehrere tausend Bestandstarife ist ebenfalls möglich.

Im Anschluss können die Vorschläge dem Kunden präsentiert und das passende Produkt in Folge direkt aus fb-xpert online beantragt werden. Sowohl die Angebote wie alle dazugehörigen Unterlagen von fb-xpert werden automatisch in Keasy angelegt. Zusätzlich generiert das Maklerverwaltungsprogramm die entsprechenden Beratungsunterlagen dazu. Auch der Antrag wird in Keasy angelegt, gegebenenfalls werden weitere Alternativangebote storniert.

Unter Mithilfe des zeitsprung-Dokumentenservices werden anschließend die bei den Versicherungsgesellschaften generierten Policen und Dokumente via BiPRO-Dokumententransfer automatisiert abgeholt und direkt zum entsprechenden Antrag zugeordnet sowie die Policierung in Keasy ausgelöst.

Robert Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung der vfm-Gruppe, fasst die Pluspunkte zusammen:

„fb-xpert, zeitsprung und Keasy: Durch das Zusammenspiel der ideal aufeinander abgestimmten digitalen Technologien bieten wir für das Gros des Kompositgeschäfts ein prozessoptimiertes Rundum-sorglos-Paket innerhalb des gesamten Vertragsvorgangs an. Unter Berücksichtigung des bereits verfügbaren Vergütungsdatenimports ist der Prozess von der Tarifierung zum Antrag über die Dokumentenlieferung bis hin zur Vergütungsabrechnung damit in Keasy vollständig digitalisiert und medienbruchfrei abgebildet.“

Bilder: (1) © alphaspirit / fotolia.com (2) © vfm-Gruppe