compexx: Neues Ressort für bankaffine Vermittler

2020 gingen die Umsätze und Gewinne im Filialgeschäft deutlich zurück, und zugleich haben mehr Institute deshalb zuletzt die Gebühren erhöht und verlangen Negativzinsen auf Spareinlagen.

Bis zu 0,5 Prozent Verwahrentgelt werden bei manchen Banken schon ab 25.000 Euro auf dem Girokonto fällig. Das führt dazu, dass immer mehr Bankkunden sich nicht mehr gut aufgehoben fühlen – und das gleiche gilt für Berater.

Martin Lütkehaus, seit Anfang Juni Vorstand der compexx Finanz AG ist der Ansicht, dass beide Parteien  sich ein Umfeld wünschen, in dem ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt würden und sie sich positiv entwickeln könnten:

Gerade gehobene Privatkunden suchen Lösungen abseits des in der Regel eng gefassten und nicht wirklich unabhängigen Produktspektrums einer Bank, um ihr Vermögen zu schützen und zu mehren. Und Berater, die viele Jahre Bankerfahrung mitbringen, wollen sich ebenfalls unabhängig positionieren.

compexx Private Finance für bankaffine Vermittler

Die compexx Finanz AG verfolgt seit der Gründung vor 15 Jahren ein konsequentes Allfinanzkonzept und betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge.

Parallel zum Einstieg von Martin Lütkehaus hat die compexx Finanz AG das Label compexx Private Finance entwickelt. Mit dem neuen Ressort wird eine neue Heimat für ehemalige Banker und bankaffine Vermittler geschaffen, die sich in der hochqualifizierten unabhängigen Finanzberatung positionieren und ihre Kunden aus dieser Rolle heraus begleiten wollen.

Wir sehen, dass viele Spezialisten aus Banken ein neues Umfeld suchen. Daher wollen wir diesen Experten eine Möglichkeit bieten, sich ausschließlich um ihr Beratungsgeschäft kümmern zu können und nicht mit Regulatorik und Administration belastet zu werden,

erklärt Martin Lütkehaus. Zu diesem Zweck habe man compexx Private Finance entwickelt. Die compexx Finanz wolle den Kunden Services wie in einer Privatbank bieten. Dafür gebe man Berater und Vermittler die passenden Werkzeuge an die Hand und entwickele sie fachlich regelmäßig weiter.

Full-Service-Tool von der Produktsuche bis zur Verhandlung von Prämien

Berater und Vermittler aus dem Bankensektor können im Rahmen dieser Strategie Produkte und Dienstleistungen aus den Segmenten Versicherung, Baufinanzierung und Vermögensanlage aus dem großen Spektrum der compexx-Partner in Anspruch nehmen.

Der compexx-Vorstandsvorsitzende weiß, dass dies die Geschäftsbereiche sind, die in der Beratung gehobener Privatkunden an Bedeutung gewinnen:

Wir eröffnen ambitionierten Beratern und Vermittlern den Zugang zu den passenden Lösungen für ihr Klientel und unterstützen sie in der Begleitung unter anderem bei der Produktsuche, der Verhandlung von Prämien, der Abwicklung technischer und kaufmännischer Vorgänge und der Kommunikation mit den Versicherungsgesellschaften.

Speziell zu diesem Zweck hat sich die cpx Makler GmbH, eine 100-prozentige Tochter der compexx Finanz AG, seit 2018 als Partner auf Augenhöhe für unabhängige Makler positioniert.