Basis-Finanzanalyse

Die Anwendung von DIN-Normen kann für eine strukturierte und haftungssichere Vorsorgeberatung sorgen. So lenkt die „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ den Blick von Beratern und Verbrauchern nicht nur auf die Absicherung der Arbeitskraft, sondern auf alle Finanzthemen aus den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Der Bonner IT-Dienstleister Brokerport GmbH erweitert sein Angebot um ein neues Finanzanalysetool: Die Software Dinalyst bildet technisch die DIN 77230 ab und wurde bereits vom Defino – Institut für Finanznorm – zertifiziert. Das neue Tool schafft durch eine einfache Benutzerführung und Handhabung die Grundlage für eine ganzheitliche Beratung, bei der Verständlichkeit und Transparenz im Vordergrund stehen.I

Die Finanzdienstleistungsbranche bewegt sich aktuell im Spannungsfeld zwischen COVID-19, stetig wachsender Regulatorik, Image-Problemen, dem drohenden Provisionsdeckel und der DIN-Norm 77230. Veränderungsprozesse sind branchenintern angestoßen worden, doch es gibt noch viel zu tun.

Die VPV analysiert die Finanzsituation der Kunden als erster Versicherer nach DIN-Standard. Aktuell werden die bereits nach DIN SPEC zertifizierten Berater sowie weitere neue Berater zum Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 zertifiziert, um zeitnah die aktualisierte Software auf Basis der DIN-Norm im Kundengespräch einsetzen zu können. Vorstand Lars Georg Volkmann im Gespräch mit dem experten Report.

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) weitet die Normungsaktivitäten im Bereich der Basis-Finanzanalyse weiter aus: Das neue Normungsprojekt richtet sich an Freiberufler, kleine und mittelständige Unternehmen sowie Selbstständige und Gewerbetreibende.