Generationenberatung: Direkte Ansätze erkennen mit IHK-Zertifikat
Je direkter der Bezug zwischen Versicherungsthemen über das Vorgehen in der Generationenberatung hergestellt wird, um so klarer wird der Nutzen für Ihren Kunden transportiert.
Im Mittelpunkt eines IHK-Zertifikatslehrgangs im Online-Format: Das Vorsorge-Genogramm!
Es liegt in der Natur der Sache, dass bei Versicherungsthemen viele Informationen und Teilthemen erfasst, sortiert, analysiert und aufbereitet werden müssen.
Die umfangreichen Erfassungs- und Analyse-Tools sind bekannt. Vom Fragebogen bis zur Finanzanalyse nach DIN-Norm. Ihr Kunde erhält – fachlich und rechtlich durchaus erforderliche – Texte, Tabellen und Grafiken.
Wir arbeiten täglich mit diesen Werkzeugen und finden uns in den Auswertungen geübt zurecht.
Unseren Kunden fehlt diese Übung und damit die eigentlich motivierende Erkenntnis, die in langen Unterlagen aufgezeigten Vorsorge-Zusammenhänge auch zum Nutzen des eigenen Familien-Verbunds konkret umzusetzen.
Das Vorsorge-Genogramm fördert diese Motivation. Es verbindet Lebensphasen, Rollen der Familien-Mitglieder und die darauf einwirkenden Ereignisse mit den notwendigen Vorsorge-Lösungen aus der Versicherungsvermittlung.
Ähnlich einem Stammbaum, der Ihnen möglicherweise aus der Ahnenforschung bildlich bekannt ist, wird der Familien-Verbund dargestellt.
Nur stehen hier die Vorsorge-Motive im Mittelpunkt und ergeben sich klar aus dem grafisch aufbereiteten Dimensionen Familie, Gesundheit, Beruf und Finanzen.
Lernen Sie die Stärken dieses Vorgehens in den Themen der Generationenberatung einzusetzen. Üben Sie mit diversen Familien-Szenarien die Anwendung und schaffen diese motivierende Darstellungsqualität für Ihre Kunden.
Ab 14.09.2021 mit neun Online-Modulen und dem Online-Zertifikatstest am 14.10.2021 über die IHK Akademie München und Oberbayern. Hier geht es zu den Details und zur Anmeldung.
