iS2: VERA.neo mit Analyse nach DIN 77230

Dabei gibt es bei VERA.neo drei unterschiedlichen Zugänge zu Analyse und Beratung: Berater und ihre Kunden können von der Startseite aus direkt in die Beratung über eine Produktkategorie, einen Themenkomplex wie die Altersvorsorge oder alternativ in die umfassende Analyse nach der DIN-Norm einsteigen. Dabei orientieren sich auch die Empfehlungen, die aus der Betrachtung von Einzelthemen gewonnen werden, an den Regeln der Norm, sodass sich auch aus der Kombination mehrerer Teilberatungen eine umfassende „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ erstellen lässt.

Vorstand Stephan Hämmerl dazu:

„Mit VERA.neo lösen wir den scheinbaren Widerspruch zwischen Norm-konformer Analyse und Verkaufsunterstützung. Wir bieten für Versicherungsunternehmen und Finanzvertriebe eine innovative Lösung, die sich von den Ansätzen der vorhandenen Angebote an Norm-konformer Analyse-Software unterschiedet.“

Das Analyse-Tool in VERA.neo wurde vom DEFINO Institut geprüft und zertifiziert.

 Klaus Möller, DEFINO-Vorstand, sagt:

„Die iS2-Software kommt sozusagen aus der Mitte der Versicherungsindustrie. Wir versprechen uns von der Markteinführung der neuen VERA.neo einen Schub für die vermehrte Anwendung der DIN-Finanzanalyse in den Versicherungsvertrieben.“