Generationenberatung

Globalisierung, digitale Revolution, Alterung der Gesellschaft: Unsere Lebensumstände wandeln sich. Eine Vermögensplanung muss dem heute Rechnung tragen, wenn sie eine effiziente Antwort auf die finanziellen Wünsche der Menschen geben will.

Von Patientenverfügung bis Testament: Das Interesse für Vorsorge-Themen ist mittlerweile erfreulich hoch. Dennoch ist die Lücke zwischen grundlegender Information und tatsächlicher Umsetzung bei vielen Deutschen noch groß. Damit wächst das Potenzial in der Beratung. Welche konkreten Ansätze sich dabei für Makler und Vermittler ergeben, zeigt nun eine von der Monuta Versicherung in Auftrag gegebene Umfrage des forsa-Instituts zur „Generationenverantwortung“. ...

Die Beratung rund um Alters- und Pflegevorsorge wird immer komplexer. Vor wenigen Jahren wurde daher das Konzept "Generationenberatung" entwickelt und als zertifizierter Lehrgang an einigen wenigen IHKen angeboten. Das experten-netzwerk spricht mit Absolventen - hier Wolfgang Poddig aus Mössingen.

Die Beratung rund um Alters- und Pflegevorsorge und deren Auswirkung auch auf die vorangehende und nachfolgende Generation ist immer komplexer geworden. Vor wenigen Jahren wurde daher das Konzept "Generationenberatung" entwickelt und als zertifizierter Lehrgang an einigen wenigen IHKen angeboten. Das experten-netzwerk spricht mit Absolventen - hier Claudia Behringer aus Würzburg.