Fonds Finanz

Das Software- und Prozesshaus softfair stärkt seine Kundenbeziehungen und erweitert seine Kooperationen.

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz stellt seinen Vertriebspartnern ab sofort das neue DIN-Tool von VorFina für die Kundenberatung kostenfrei zur Verfügung.

Die Gesellschafter der Fonds Finanz, Norbert Porazik und Markus Kiener, gründeten im Mai 2017 die Finanzsoft GmbH, um damit die softfair GmbH zu übernehmen. Nun planen sie, das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umwandeln.

Die IDD ist inzwischen seit gut einem Jahr in Kraft. Im Sinne eines verbesserten Verbraucherschutzes hat sie nicht nur gestiegene Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten mit sich gebracht, sondern Vermittler auch beim Thema Weiterbildung vor erhöhte Anforderungen gestellt. Norbert Porazik, Geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, spricht im Interview über die Notwendigkeit, up to date zu bleiben, und wie der Maklerpool seine Vermittler dabei ...

Die Fonds Finanz hat einen neuen Partner: das Technologieunternehmen xbAV.

Der Jungmakler Award – Initiative der bbg Betriebsberatungs GmbH – geht er in die nächste Runde. Das Ziel des Awards ist die Förderung der jungen Selbstständigen und damit der Erhalt einer qualitativen hochwertigen Beratungskultur in Sachen Finanzen und Versicherungen in Deutschland.

Die Fonds Finanz lädt am 19. März 2019 zur MMM-Messe und mit dabei sind Uli Hoeneß und Dirk Müller, die das umfassende Programm mit über 40 IDD-konformen Weiterbildungsangeboten abrunden.

Uli Fischer ist bei Fonds Finanz neuer Teamleiter Produktmanagement & IF Systemvertrieb und übernimmt damit die Verantwortung für die technologische Weiterentwicklung der hauseigenen Investmentberatungsplattform Advisor’s Studio.

finanzcheckPRO, die B2B-Marke von FINANZCHECK.de, dem Online-Vergleichsportal für Ratenkredite und private Finanzprodukte, und der Maklerpool Fonds Finanz arbeiten künftig in dem Bereich Baufinanzierung & Bankprodukte zusammen. Vermittler erhalten ab Herbst 2018 Zugriff zur Vergleichssoftware für Ratenkredite.